“共識”引導大眾：散戶VS機構對撞出加密貨幣的新世界_GME

投資，一直被認為是莊家游戲。散戶作為被收割的存在，只能在不斷揮舞的鐮刀中小心游走，拾取一點點生存物資。然而隨著一只被做空的美國股票不斷突破歷史新高，散戶與資本大戰的戰歌不斷在全世界各國和整個投資界響起——

投資世界，變天了。

互聯網和社交媒體給了散戶逐步邁向公平的一道階梯，拾階而上，那里是機構投資者們占據百年的頂層視野——多空博弈不再是機構的特權，散戶從棋子變成了對弈者，資本棋局更加波濤洶涌。

隨著技術的發展，互聯網從2.0逐步向3.0邁進，數字經濟也在區塊鏈、大數據、人工智能等革新技術的推進下拓展著邊界，無論是生產方式、投資方式、投資工具和投資標的都發生著巨大的變化。“萬類霜天競自由”的自由市場氛圍，也給散戶的投資行為提供了更多的選擇。

只要你想參與投資，有可以隨時看盤和操作的app、有實時交流互動的社區論壇、有自動化模型軟件，甚至有可以跨越國界參與國際市場的手段……這些途徑都為個人投資者打開了通往財富的大門，也為散戶與機構更直接的對立埋下了伏筆。

散戶的心理發生了變化。與以往的“機構吃肉我喝湯”就滿足的狀態截然不同，散戶的認知天花板不斷抬高，也逐步意識到資本游戲場上并沒有天生的身份標簽，不論哪一方都要靠資本實力說話。

散戶的資本依然是少數，但不同的是他們可以通過各種途徑集中起來——不需要參與公募或私募，也不需要購買任何理財產品；散戶可以繞過機構的控制，自發的形成“共識”。

少量意見領袖的意見可能是共識的第一聲“槍響”。他們通過社交媒體將自己的分析和簡介傳遞給所有的散戶，散戶再通過自己的判斷，來決定是否形成共識，從而影響資金的流動。

DCG將于5月31日關閉機構交易平臺TradeBlock:5月26日消息，Digital Currency Group（DCG）將于5月31日關閉旗下機構交易平臺TradeBlock，該平臺為機構投資者提供交易執行、定價和大宗經紀服務。DCG于2020年收購了TradeBlock，交易財務細節并未披露。DCG發言人在一份聲明中表示，由于宏觀經濟狀況和長期的加密寒冬，以及充滿挑戰的美國數字資產監管環境，我們決定關閉機構交易平臺業務。TradeBlock由Breanne Madigan領導，她此前在高盛任職15年，還曾擔任Ripple全球機構市場副總裁。[2023/5/26 10:41:10]

共識的概念被廣泛應用在加密貨幣的世界，而這一概念正是散戶對抗機構的核心要義。

2021年1月下旬，美國著名互聯網論壇reddit的一個子版塊“Wallstreetbets”（華爾街賭場）走入了人們的視野。

這個簡稱WSB的版塊聚集了一群以“Youonlyliveonce”（人生只活一次）為人生信條的散戶。正如WSB的名字一樣，這群人將美股市場視作賭場，而這里的每個人都是隨時準備梭哈的賭徒。

（圖中這個金色背頭＋墨鏡的形象就是WSB的論壇頭像，無所畏懼的表情也對應論壇用戶對傳統投資方式的戲謔和嘲弄）

回溯整個GME事件，散戶對GME的關注并不是一天兩天的事兒，并非心血來潮。至少關注的雪球從2019年就已經開始。

名為DeepFxxingValue的WSB用戶被認為是GME事件的帶頭大哥，他在GME股價最低點的時候買入五萬美金看漲期權，并在論壇上發表自己的看法和預測——他認為GME有上漲的能力，而空頭們會迫于壓力回購股票，從而形成軋空。

LI.FI與DeFi保險協議InsurAce合作推出橋保險產品:4月18日消息，跨鏈交易聚合器 LI.FI 宣布與 DeFi 保險協議 InsurAce 合作推出橋保險產品（Bridge Insurance），Bridge Insurance 已在 Jumper.Exchange 上線，橋保險費用通常在 0.1-0.5% 之間。[2023/4/18 14:11:32]

彼時，DFV的投資已經頗見成效，論壇網友勸他見好就收。然而DFV仍然堅定地在論壇輸出自己看好GME的分析和觀點，通過一篇篇帖子和一次次曬出自己的持倉和收益來展示自己堅定的信心。

（DFV第一次曬單，此時他已經有所盈利）

WSB的持續盈利和堅定信念感染了很多散戶，此后的一年中，他持續操作自己的GME投資組合，將期權轉化為半期權半股權，加入GME探討和投資的人也越來越多。

WSB論壇的網友還有一個特點，那就是他們大多數都堅信只有“看漲”才是真正的賺錢之道，尤其看不上華爾街做空客們。時間進入2021年1月，GameStop頻繁換帥之后，終于迎來了一位靠譜的CEO——Chewy創始人RyanCohen。

這位明星CEO給GME注入了新鮮的獲利，公司財報同時表示GME的業績表現也并沒有華爾街做空客所預想的那樣不堪。

與此同時，1月12號GME股價漲到了近20美元，DFV已經從這只股票上賺到了300萬美元，而且有100多萬美元的看漲期權。

肉眼可見的收益和基本面逐漸好轉，讓WSB的網友紛紛下注GME。從2015年就開始做空GME的空頭機構們坐不住了，只能開始買入GME股票止損，將GME股價再拉升一波。

數據：60,000,000枚USDT從Tether Treasury轉移到Binance:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，60,000,000枚USDT從Tether Treasury轉移到Binance。[2022/10/28 11:52:17]

于是，浩浩蕩蕩的WSB網友帶著將GME推向頂峰的態勢，占據了全球金融世界的頭版頭條，甚至不炒股的普通群眾也開始紛紛了解何為“做空”何為“軋空”何為“韭菜割鐮刀”。

革命的結局我們都知道，美國知名空頭機構香櫞在掙扎了幾輪之后，宣布退出做空GME，并不再發布做空報告，專注于研究個人投資者的做多機會；對沖基金Point72合計7.5億美元彈藥全部打光，黯然離場；對沖基金Citadel的20億美元接近配光；千億資產明星對沖基金Melvin直接爆倉瀕臨破產……

散戶歡呼雀躍，一直以來高高在上的機構，尤其是空投機構的繳械投降像是給這場狂歡和革命獻上的贊歌。

然而散戶高興沒多久，美國在線券商Robinhood等先后關閉了游戲驛站（GME）、AMC院線（AMC）和諾基亞（NOK）的股票買賣。Discord平臺決定移除Wallstreetbets服務器。而Discord給出的理由是：該論壇多次違反平臺的反仇恨言論政策。同時，納斯達克交易所公司的CEO表示，會監控社交媒體上的言論，如果發現言論與股票的異常表現相關，就會暫停股票交易。

GME的股價也回落到基本面的合理范圍內，關于GME的一場大戲終于算告一段落。

資本市場如同潮起潮落，東方不亮西方亮，隨時準備孤注一擲的散戶們終將涌向另一片天地。

區塊鏈安全機構Halborn推出區塊鏈和智能合約安全虛擬機 ZIION:8月29日消息，區塊鏈安全機構 Halborn 推出開源區塊鏈和智能合約安全虛擬機 ZIION，包含超過 100 種區塊鏈安全工具，包括協議工具、EVM 工具、Rust 工具等，開發者可基于該虛擬機在比特幣、以太坊、Solana、Polkadot、Substrate 基礎之上進行開發。[2022/8/29 12:56:01]

經過十多年的自發生長，已經日趨成熟的加密市場進入了散戶們的視野。

幣圈有一個常見的“暗語”，叫做“Todamoon”，翻譯過來是“上月球”。

這指代了一種加密貨幣投資者們對加密貨幣市值的極大期待——希望自己的幣價格可以漲到月球那么高。這雖然是一種夸張的方式，但仍然體現出幣圈投資者們極大的信心。

加密貨幣也開始漸漸引起圈外人的注意。

根據全球P2P比特幣交易市場Paxful進行的一項調查顯示，對加密貨幣有所了解的美國人對區塊鏈技術和加密貨幣表現出了越來越高的興趣。這部分人群越來越多地將數字資產視為“有缺陷”的傳統金融體系的替代品。

在WSB看來，也是如此。在經歷了“拔網線”、“刪代碼”、“去服務器”的一系列自上而下的打擊之后，加密貨幣世界很快想WSB深處橄欖枝，并退出一大票投資衍生品。

數字資產衍生品交易平臺FTX在1月27日上線了GME股權通證現貨、季度合約，28日推出WallStreetBets指數季度合約（主要是WSB散戶軋空對象）；合成資產協議MirrorProtocol則投票上線GME和AMC；《福布斯》刊文稱GME股票交易暫停事件或導致人們轉向去中心化交易模式；Compound創始人RobertLeshner在Twitter上呼吁投資者、監管層和立法者擁抱DeFi……

Acala：黑客攻擊系iBTC/aUSD池配置錯誤，相關被盜資產已被禁止轉移:8月14日消息，Acala發推表示，此前的黑客攻擊系iBTC/aUSD流動性池的配置錯誤，導致大量aUSD的錯誤開采。該配置錯誤已被糾正，收到錯誤鑄造的aUSD的錢包地址已被確定，Acala正在對這些地址進行鏈上活動追蹤。

據初步的鏈上追蹤顯示，99%以上錯誤鑄造的aUSD仍在Acala平行鏈上，被兌換為ACA或其他Token。在Acala社區集體治理決定如何解決錯誤鑄幣之前，留在Acala平行鏈上的這些錯誤鑄造的aUSD及其兌換Token將被禁止轉移。[2022/8/14 12:24:51]

盡管加密貨幣人士高聲歡呼WSB的加入，但他們的態度仍然搖擺不定。

GME購買受限后，WSB急需要尋找一個新的“戰場”。一些WSB認可加密貨幣金融與傳統金融對抗的天生“反骨”，而且認為不會被輕易“斷網”的加密貨幣領域更適合散戶們大展拳腳。

即使如此，也有一些用戶堅持認為，“只有真正的智障才會這樣想”。

但全憑感覺的WSB們很快嗅到了加密貨幣投資者們同類的氣息，很快從被機構圍追堵截的劣勢中重振旗鼓，轉投入加密貨幣的懷抱。

因為，去中心化的加密世界是全世界散戶的靈魂伴侶。

以風頭正勁的WSB為例。WSB的建立源于2008年的全球金融危機，普通投資者們對傳統金融的不信任，使得他們團結在越來越便捷的互聯網上，以抵抗華爾街的傾軋。

加密貨幣誕生于何時？

同樣是2008年。

中本聰于2008年11月1日提出比特幣的概念，以此來解決傳統金融體系中，由機構主導的自上而下的不公平。

中本聰認為：“傳統貨幣的最根本原因在于信任，中央銀行必須讓人信任它不會讓貨幣貶值，但縱觀歷史這種可信度從來都不存在。銀行必須讓人相信它能管理好人們的錢財，但銀行卻用貨幣制造信貸泡沫，使得私人財富縮水。”

兩者的相同點在于，都誕生于對以華爾街為代表的的傳統金融體系中深刻不信任；他們都在用自己的方式對抗中心化金融的種種弊端，并以維護個人投資者的利益為最高行為準則，不斷進化和發展。只是WSB選擇的是依然與華爾街在同一個棋局中對弈，而加密貨幣則是“跳出三界外不在五行中”的一種全新金融模式，開拓了一片新天地。

在加密貨幣出現之初，機構投資者是不屑一顧的任其野蠻生長。

而到了2020年，推動比特幣大漲的“機構牛”出現，用事實證明了比特幣和加密貨幣投資的價值，也向華爾街投資者們喊話——如果不加入這場全新的游戲，只會被未來金融世界所淘汰。

與巴菲特齊名的“困境資產投資之王”霍華德·馬克思在最近一次的《投資備忘錄》就表示，雖然自己對加密貨幣仍然持懷疑態度，但依然感謝兒子安德魯為家族買進比特幣，讓全家人能獲得一份“可觀的資產”；同時，他也表示正在虛心學習加密貨幣的相關知識。

說回WSB與機構之間的這場“戰爭”，完全的遵守規則，可以說是“以彼之道還施彼身”。但散戶們的收益吊打了機構，已經超出了機構百年來為普通人設置的“少賺點”的安全線——所以，華爾街選擇懲罰這些勝利者。

華爾街根本不需要自由市場，所謂的自由意志也只不過是在散戶還不夠強勢的時候哄騙的幌子。經此一役，越來越多的散戶認識到，去中心化金融才是公平的競技場。

WSB的GME戰役之所以看得人熱血沸騰，正是源于對傳統金融的成功挑戰，一種“劫富濟貧”的快意和“憑本事賺錢”的自豪體現于其中。這和加密貨幣金融的追求不謀而合。

一個由技術而不是中心化機構搭建起的貨幣和金融規則，

一個按照自由意志交易的全新的市場，

一個公平的獲得一切的競技場……

這是所有個人投資者所向往的美麗新世界。

WSB的散戶主要是一群年齡在25歲左右，人均資金量不到1萬美元的人，這與加密貨幣投資者的特征不謀而合。

同時WSB的散戶們也對期權十分渴望，這樣的需求在加密貨幣世界中依然能夠得到滿足——輕松交易的智能合約、千變萬化的DeFi，總有一款適合又自由又熱血的個人投資者。

美國億萬資產投資人MarkCuban也對WSB散戶們發表了自己的見解，他認為“WSB的交易者把加密世界的原則應用到了股票上”。而這些交易者被他稱作“價值存儲的一代”。

從年齡層上來看，WSB的散戶們可以說是伴隨著數字化的日漸成熟而成長起來。與傳統的投資者不認可數字資產的價值不同，與生俱來的數字基因讓他們十分接受數字資產的價值存儲地位。

盡管WSB第一時間涌入的是白銀期貨市場，但在擁有60萬粉絲的山寨賬號WSBChairman以及WSB山寨社區Satoshistreetbets的喊單下，狗狗幣一夜飆升10倍，市值接近百億美元，躍居前十。

雖然后續被證明只是山寨賬號喊單，但蝴蝶效應已經開始。1月29日凌晨，特斯拉CEO埃隆·馬斯克突然將Twitter簡介改成“#bitcoin”，并發表“Inretrospect,itwasinevitable（回想起來那是不可避免）”的內容。

這之后，推特CEOJackDorsey和Reddit聯合創始人AlexisOhanian、天橋資本創人AnthonyScaramucci也紛紛將簡介改成“#bitcoin”，比特幣應聲暴漲。

風起于青萍之末。喊單是WSB成功收割華爾街機構的前奏；這一次，也將是大批美股個人投資者進入加密世界的集結號。

標普全球表示，加密貨幣已經成為主流，并且看來會一直存在下去，因為以PayPaly為代表的越來越多的公司在提供加密服務，其在全球范圍內的采用率越來越高。同時，標普的一位分析師認為，比特幣的上漲讓人想起了美國的淘金熱。

美國的淘金熱為19世紀的美國輸送了一批富翁，加密貨幣從誕生起也在源源不斷的制造財富神話。而越來越多諸如WSB的散戶加入進來，大量的資金和投資理念同時會涌入這個有一定年頭但依然年輕的市場，這對加密貨幣世界來說是絕佳的發展機會。

敵人的敵人就是朋友，盡管這一波比特幣的上漲被認為有一部分“機構牛”的動因，但作為生來對抗華爾街的全新金融貨幣體系，加密貨幣仍然是全世界散戶的首選。同時加密貨幣的去中心化、匿名性、可追溯性等特性，結合WSB們的戰斗力，都預示著一個嶄新的時代即將到來。

在金融世界，傳統與未來正在激烈交鋒，大幕拉開，敬請期待。

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