Delphi Digital：2023 年 GameFi 將迎來“大重塑”_加密貨幣

本篇文章是對DelphiDigital與NaavikGamefi2023年報告的梳理。主要反思Gamefi行業面臨的困境、取得的進步與未來走勢。

概述?

Web3游戲這一術語不斷發展，可以被描述為集成了區塊鏈機制和經濟的電子游戲。在整個炒作周期中，人們更關注玩家收益最大化，而不追求有趣的游戲體驗和可持續性。

AxleInfinity經濟上的巨大成功為該領域創下先例，帶來巨大的連鎖效應——幾十個P2E模式的游戲對其競相模仿：STEPN、Pegaxy、Townstar、DefiKingdoms、Crabada等。這些模式需要不斷有新玩家涌入才能生存。

盡管團隊雄心勃勃，但這種商業模式導致收入被用戶增長的速度所累，而非取決于玩家總數和游戲中的消費。當大多數玩家提取的價值/資源多于他們增加或創造的價值/資源時，經濟就會陷入死循環。

如今大多不良行為者和過高的通脹模式已基本從市場上消失，2023年可謂是迎來“大重設”——P2E模式在這一時期逐漸消亡，而高質量的建設者將脫穎而出。重點將轉向使用加密貨幣技術的優質游戲。

英國游說團體CryptoUK：英國加密貨幣激勵禁令可能會迫使加密企業遷出該國:金色財經報道，英國游說團體CryptoUK表示，金融行為監管局(FCA)計劃禁止加密貨幣激勵措施，可能會將加密企業趕出該國。FCA于6月發布了該行業新的加密貨幣促銷規則以及指導意見咨詢。CryptoUK呼吁明確什么是“合格的加密資產”和“金融促銷”。

此前消息，FCA在6月份公布了加密行業的宣傳規則，規定禁止使用空投等財務激勵手段促銷產品，并指出加密公司需要在廣告中進行風險警告。[2023/8/10 16:18:43]

投資現狀?

?炒作、FOMO和投機導致人才、機構和散戶投資紛紛涌入。2022年第一季度，投資達到頂峰，金額超過37億美元，50%的加密貨幣投資都與游戲有關。

自今年年初以來，市值最大的10個游戲代幣平均水平下降97%，部分原因是散戶投資興趣下降。這主要是因為F2P模式無法維持可持續的經濟，從而喪失活躍玩家群體。

這些體驗不佳的游戲表現出慘淡的收益，用戶很快就選擇離開。這令人沮喪，但并不奇怪，因為偉大的游戲需要3年以上的時間來精心制作。盡管如此，web3游戲的數量仍在快速增長。

過去一周USDC流通量減少1億美元:6月4日消息，據官方數據，截至6月1日，Circle在過去7天時間里共發行7億美元USDC，贖回8億美元USDC，流通量減少約1億美元。USDC總流通量為290億美元，儲備量為291億美元，其中現金42億美元，隔夜美債回購協議249億美元。

據此前報道，Circle Internet Financial已從其USDC儲備資產中拋售所有美國國債，以保護USDC免受美國債務上限問題的影響。Circle Reserve Fund網站顯示，截至5月30日，該基金管理的240億美元資產全部以隔夜回購協議的形式持有。[2023/6/4 11:56:58]

?投資環境縮緊

整體資金環境越來越緊張，獲得資金的門檻越來越高，許多過去可以籌集到資金的項目在不久的將來可能會陷入困境，傳統的整合是健康市場的標志。

Web3游戲現狀

?表現良好的項目是那些最符合去年敘述的項目，比如Axie、Sorare、STEPN和Sandbox/Decentral。

以盈利為主要目的的電子游戲必然會失敗。由凈收入者組成的游戲是不可持續的。游戲經濟必須為那些為生態系統創造巨大價值的人提供獎勵。

EOS Network Foundation CEO：采取法律行動或硬分叉是讓Block.one履行投資承諾的兩個可能方案:5月21日消息，EOS Network Foundation 創始人兼 CEO Yves La Rose 發布公開信，旨在采取措施讓 Block.one（B1）履行其對 EOS 網絡的投資承諾（在 2018 年 Block.One 承諾將向 EOS 網絡投資 10 億美元）。兩個可能的方案為，選項一為對未能履行投資承諾的 Block.one 采取法律行動，如果有足夠多的代幣持有者有興趣提出法律索賠，EOS Network Foundation 準備協助將 EOS 代幣持有者聚集在一起，以便對 Block.one 提出索賠；選項二為硬分叉，區塊生產者可以考慮硬分叉，以排除 Block.one 擁有的代幣，包括其旗下加密交易所 Bullish。[2023/5/21 15:16:37]

開發者應該盡可能使游戲充滿趣味，鼓勵玩家更愿意體驗游戲，延遲滿足對獲利的需求。

?虛擬地產?

元宇宙大熱催生地產泡沫。與Web2相比，Web3世界中地產的市場估值和活躍用戶之間仍然明顯差距。盡管頂級Web3項目的市場估值下降71%，但其人均估值仍是游戲Roblox的200倍。

過去三天CHZ最大EOA持有者轉出2000萬枚代幣并存入幣安和OKX:12月9日消息，Web3知識圖譜協議0xScope發推稱，過去3天Chiliz（CHZ）最大的外部賬戶（EOA）持有者將2000萬枚CHZ轉移到不同的EOA地址，然后存入幣安和OKX。在此期間CHZ代幣價格下跌12%。

目前該地址持有6.79億枚CHZ（占總供應量的7.64%)），在CHZ EOA持有者中仍然排名第一。[2022/12/9 21:34:01]

土地所有者會影響用戶和創作者之間的關系，他們往往只是為了獲取價值，而不進行創造。

這一領域需要創造者加入，從而吸引新的用戶。許多基于土地的第一代項目若不做出重大調整，將無法成功。基于土地的web3游戲可以不局限于UGC。

游戲公會現狀?

P2E的興起催生游戲公會，希望向玩家提供游戲經濟活動來實現產業化，從而賺取利潤。但由于代幣價格崩潰，現在許多公會現在都在為生存而調整定位。

由于原生公會代幣價格下跌，P2E游戲資產缺乏需求，缺少流動性，許多工會的資金都出現蒸發。

據估，現有大約2.4萬個web3公會中，只有1%在缺乏資金的情況下仍能存活。剩余的資金需要用來發展價值產品和商業可持續性。用戶的價值認可在于社區規模，這一價值也可以為游戲構建用戶基礎。

新華出版社發行首款數字藏品:金色財經報道，新華出版社于6月1日兒童節發布“國家相冊 · 我的小人書”首款限量版數字版權藏品，本藏品由新華出版社與 5G 價值閱讀平臺悅讀匯聯合發行，目前已售罄。[2022/6/1 3:56:57]

Web3游戲基礎設施現狀?

多鏈策略被迅速采用，但錢包仍然是web3世界中的重中之重。多鏈世界帶來了更多的可尋址玩家和更深層次的流動性機會，也使玩家不再受到物流的限制。

出版平臺?

Web3游戲仍發展不足，缺乏恰當的生態系統發布者來支持游戲制作者和項目。一些公司已籌集大量資金來建立和發展自己的基礎設施。

比如：Animoca市值為4.7億美元，FenixGames市值為1.5億美元，Mythicalgames市值為2.25億美元。這些發行商并不局限于服務web3產品，更希望能夠發揮技術創新，為游戲的貨幣化和管理提供全棧解決方案。

L1和L2現狀

最初的web3游戲出現在ETH上。其他L1解決方案不斷受挫，如Solana宕機和RobinBridge上6.5億美元被盜，都證實ETH是目前web3游戲最值得信賴的基礎設施。

因此，現在所有的關注都集中在ETHL2擴容方案上。一些值得關注的項目包括：

ImmutableX：無手續費即可鑄幣、交易，交易快速，吸引了高質量的游戲，如GodsUnchained、Illuvium和其他50個游戲，還有其余1000多個游戲在測試中。

Polygon：通過合作關系不斷建立生態系統，致力于打造Zk-rollup基礎設施，改善當前單體鏈設計的擴容缺陷，這種不足在推出鏈上游戲SunflowerLand時體現出來，當時由于交易負載過高，導致其表現不佳。

Arbitrum：TreasureDAO生態系統的所在地?

Nova：以游戲和社交為重點的L2，以提高網絡的可擴容性?

TheBeacon_GG：在其一周的開放版本中籌集了68萬的資金，彰顯用戶對高質量游戲體驗的天然需求。?

隨著市場參與者取得進步，游戲的競爭將轉移到L2之間。

L2的競爭者包括：

Solana：通過“StarAtlas”和“Aurory”等作品守住陣地，在努力改善用戶體驗和在web3中的移動端分發。?

Avalanche：市值2.9億美元的“多元宇宙獎勵基金“，以吸引游戲、defi和nft項目。

模塊化區塊鏈的興起

模塊化區塊鏈使區塊鏈的核心功能被分離出來，避免了傳統區塊鏈的三難問題，這意味著更低的費用和更好的游戲體驗。

針對應用程序的特定鏈：Polygon超級網，Avalanche子網

這種靈活性適合于游戲，使團隊對用戶體驗有更多掌控，而不必從零開始構建。

平臺規則和條例

Web3游戲的廣泛采用將受到現有行業巨頭的影響，他們目前控制著web2世界中主要的基礎設施。比如：

威樂在Steam平臺上全面禁止使用加密貨幣和NFT。游戲制造Mojiang與微軟：禁止在Minecraft內使用NFT。蘋果：強制要求所有交易必須通過他們的系統，確保他們對所有應用的購買獲得30%分成，并限制其他Web3工具但也有一些平臺支持Web3游戲，比如Blankos和GalaGames的游戲Grit。

目前的市場合規仍不清晰，因此導致項目在構建計劃時無從下手，對提升創新、招聘員工、投資等都帶來阻力。

2022年合規方面發生了以下幾件大事件，也許會對決定未來走向：

SEC調查NFT與$APE是否能被認定為證券BlockFi因借貸服務被罰款1億美元SEC將可能繼續大刀闊斧地調查加密領域，尤其關注那些大型、利潤高的公司。

免費鑄幣：這是一種強大的獲客策略，可防止資產被視為證券。

當前消費者市場情緒低迷、預期較低，這種策略能夠幫助NFT項目上線。

2023年的預測

更多合作：目前空間太小，公司之間不應過度競爭。越來越多的協議正在開放其基礎設施供所有人使用，比如Sequence,HyperPlay。

更多游戲：越來越多的優秀游戲將入場，比如EmberSword、Illuvium、GuildOfGuardian和DigiDaigaku。

早期階段過熱：游戲物品的代幣化會導致管理的復雜，從而導致經濟的脆弱性。與這些尚未開發完全的游戲進行互動，往往會在游戲發展和經濟的早期階段造成過熱。

一些潛在的解決方案：

在游戲的早期階段限制消耗品的轉讓，只有在一段時間后，才可以申領與該賬戶相關的資源。盡早設定目標，保證資產不會無限期地產生投資回報。

限制游戲中資產的經濟相關性或壽命，可以采用戰斗通行證系統或季度性經濟重置，這些做法被《暗黑破壞神2》、《流放之路》和《逃離塔爾科夫》、《堡壘之夜》等游戲采用。

新模式：鏈游仍處于起步階段，技術執行風險高，技術性強，吸引了大量人才。其獨特的概念在于建立完全存在于鏈上的自主世界，用戶可以永恒存在于這個虛擬世界中。

理論上，如果這些模型能夠運作并持續下去，玩家將會愿意在這些世界中投入大量的時間、金錢和精力，一些可以關注的項目有：@darkforest_eth、@0xPARC、@topology_gg、@latticexyz、@matchbox_dao、@influenceth。

PlayFi和電競貨幣化：PlayFi模式指的是核心游戲循環不受資本影響。貨幣化是通過一系列圍繞游戲的元游戲進行的，比如賭博、票務、獎金池等。

小結

盡管該領域中黑客事件、欺詐、龐氏騙局層出不窮，代幣也曾自由落體式下跌，但大量人才和資金涌入，也令人歡欣鼓舞。在過去的24個月里，有大約120億美元的資金涌入該領域。

該領域許多的第一代團隊和項目將在未來一年面臨生存威脅。2023年可能不是加密貨幣游戲真正進入主流的一年。上一個炒作周期將在短期內影響消費者的消費欲望。

在分銷限制、監管不確定性和用戶體驗摩擦等方面，仍然存在巨大的阻力。加密貨幣解鎖了數字產權、二級市場流動性、共享所有權等，為開發者提供了更多的籌資選擇。

制作高質量的產品和體驗需要耐心——但這恰恰是在這樣一個迅猛發展的領域中所缺失的。

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