Consensys ：2023年1月DeFi市場狀況_DEFI

TL;DR

?在更廣泛的宏觀復蘇的推動下，加密貨幣的總市值重新回到了1萬億美元大關之上，但仍然遠遠低于2021年底的創紀錄的約3萬億美元的水平。

?在即將于3月進行的以太坊上海升級之前，流動性抵押供應商的原生代幣出現了大幅上漲；它將使抵押的ETH得以解鎖。

?1月份去中心化交易所的交易量比一個月前增長了27%，達到560億美元。這標志著自2022年5月以來月交易量的首次增長。

?在過去的12個月里，穩定幣的鏈上交易量有所增加，尤其是USDC同比增長了15%。USDC發行商Circle宣布即將推出CCTP，這是一個跨鏈轉移協議，將與現有的橋接競爭，在區塊鏈之間轉移資產。

全球加密貨幣市場在2023年年初與大的宏觀環境一起經歷了復蘇，在通脹緩和、中國重新開放和彈性需求的支持下，市場出現了反彈。加密貨幣總市值重回1萬億美元大關之上，但仍遠低于2021年底創紀錄的約3萬億美元水平。去中心化金融也出現了類似的復蘇，我們列出了過去一個月的一些關鍵發展，這些發展促進了增長。

數字資產管理公司Virtune在斯德哥爾摩納斯達克上市Virtune Staked Ethereum ETP SEK:8月9日消息，瑞典數字資產管理公司 Virtune 在斯德哥爾摩納斯達克交易所上市 Virtune Staked Ethereum ETP SEK，該交易所交易產品（ETP）一方面跟蹤以太坊價格，另一方面將提供最高 5% 的額外年化回報率。Virtune 使用非托管質押，不會將以太坊轉移給第三方。[2023/8/9 21:34:35]

來源：Coinmarketcap

ETH的價格已經反彈到約1600美元，恢復到了FTX下跌前的水平，并保持在去年夏天以來的價格波動范圍內。然而，DeFi代幣經歷了更大的價格波動。DeFi主導地位，即衡量DeFi代幣市值相對于全球加密貨幣市值的指標，增加到1.2%，表明相對于更廣泛的行業，價格上升幅度更大。DeFi代幣的較高波動性通常歸因于投資者將代幣視為對其基礎1層的杠桿賭注，但另一個值得注意的發展是即將到來的以太坊上海升級。預計將在3月進行，上海的升級將允許驗證者解鎖他們所抵押的ETH代幣。這降低了抵押ETH的流動性風險。因此，像LidoFinance這樣的流動性抵押供應商，為那些不符合驗證人最低32ETH的個人抵押提供便利，本月他們的原生代幣出現了大幅上漲。Lido的LDO代幣在過去30天里上漲了118%。

Revolut：暫停美國加密服務僅影響該公司在全球不到1%的加密貨幣客戶:8月4日消息，Revolut 發言人針對該公司將暫停在美國的加密貨幣服務回應稱，這一決定不會影響 Revolut 在美國以外的客戶，僅影響該公司在全球不到 1% 的加密貨幣客戶。所有其他市場的 Revolut 客戶可以繼續注冊并使用該平臺的加密服務。[2023/8/4 16:18:53]

來源：TheBlock

1月份DEX的交易量比一個月前增長了27%，為560億美元。這標志著自2022年5月以來月度交易量的首次增長，不包括FTX下跌后11月的飆升。但是，所有DEX的交易量并沒有平均增加，市場正日益集中在少數幾個交易所中。以太坊前五大交易所的交易量占總活動的91%；而一年前是73%。其中一個原因可能是過去12個月整體交易量較低，但我們注意到這一趨勢在11月的高峰期是一致的。

高盛停止運營2007年來最大私募股權基金 規模高達97億美元:9月27日消息，高盛周二表示，已停止運營一支價值97億美元的私募股權基金，這是自2007年以來最大的一筆私募股權基金，該基金的投資標的是價值在7.5億至20億美元之間的企業。該基金隸屬于高盛的資產管理部門，名為“West Street Capital Partners VIII”，平均投資3億美元以持有具控制權股份的金融和商業服務領域的公司。高盛資產管理公司(GASM)全球聯席主管Julian Salisbury在聲明中指出，“這支基金不斷擴大我們的業務，讓我們為廣大投資人提供彈性選擇。”GSAM管理著2.5萬億美元的資產，其中私募股權(PE)占1760億美元。[2022/9/27 5:55:07]

尤其是Uniswap在1月份貢獻了58%的活動，比12月份的50%要高。Uniswap在生態系統中的主導地位增加的原因之一是其雄心勃勃的擴張計劃，它在最近幾個月繼續執行這一計劃。Uniswap已經在幾個第二層鏈上推出了它的DEX，包括Arbitrum、Optimism和Polygon，并設法在后者上占據了接近50%的市場份額。Uniswap最近還推出了其NFT市場，試圖彌補DeFi和NFT用戶之間的差距。投資者在2022年10月對該市場進行了1.65億美元的投資，使Uniswap的母公司UniswapLabs的估值達到17億美元。

Volt Protocol完成Compound Labs v2.0經濟和技術審查:9月2日消息，據官方推特稱，Volt Protocol和外部審計人員完成了Compound Labs v2.0的經濟和技術審查。并表示，確定貸款池共有風險，以及Compound v2的特定風險，此外報告還介紹了其中的緩解措施以及計劃中的或現有的緩解措施。[2022/9/2 13:04:08]

來源：TheBlock

來源：TheBlock

歐易OKX正式上線屯幣寶:據歐易OKX官方消息，歐易OKX正式上線屯幣寶，Web及APP端均可使用。屯幣寶策略是一種在用戶選定的幣種組合中做智能動態調倉的自動化策略。

該策略優勢在于可以利用不同幣種之間的匯率波動來賺幣和屯幣，可實現風險隔離與自動平衡。目前已支持全站所有現貨幣種，每個投資組合最多可選10個幣種。[2022/7/21 2:27:34]

DEXs的交易量增加可能也是集中式加密貨幣交易所失敗的結果，這些交易所受到越來越多的審查和壓力，以證明其分離和保護客戶資金的能力。自2022年9月以來，DEXs相對于CEXs的交易量份額已大幅增長，從當時的8%增長到2023年1月的14%。隨著DeFi的用戶體驗和功能的增加，以及監管準則變得更加明確，在未來的市場周期中，DEX很可能會占據更大的交易量份額。

來源：TheBlock

最近幾個月，在用戶體驗和監管方面已經有了一些值得注意的發展。USDC穩定幣的發行商Circle宣布，它將很快推出跨鏈傳輸協議，這是一個無權限協議，允許用戶在區塊鏈之間傳輸USDC。過去12個月，USDC在以太坊上的鏈上交易量增長了15%，并領先于USDT和BUSD。與典型的跨鏈橋接相比，新協議將允許更多的功能，并可能增強安全性。穩定幣在將傳統金融活動納入DeFi方面發揮了重要作用，Circle的CCTP可能會提供一種更有效的資本方式，在加密貨幣生態系統的不同方面移動價值。在監管方面，歐盟政策制定者已經制定了一個全面的數字資產監管框架，名為"加密資產市場"，等待4月的最終投票。該框架被認為是迄今為止最全面的準則之一，并希望吸引一大部分加密貨幣市場進入歐盟。特別是由于監管的清晰度代表了傳統機構進入該生態系統的一個巨大的障礙。

來源：TheBlock

最后，1月份DeFi借貸的活動也在增加。每日借貸的數據顯示，Aave的活動份額尤其增加，并且一直比競爭對手MakerDAO和Compound占據更多市場份額。Aave增長的一個原因是其備受期待的Aavev3在以太坊的部署，該部署于1月27日進行。Aavev3引入了幾個新功能，以降低成本和提高資本效率，以前只在某些L2網絡和Avalanche上提供。

DuneAnalytics(@drethereum)

總體而言，在更廣泛的市場復蘇推動下，DeFi活動在2023年有一個強勁的開端。同時，更清晰的監管前景、上海升級后以太坊路線圖的執行，以及整個生態系統的主要參與者的持續創新，都增強了DeFi的價值主張。雖然整體活動可能在很大程度上仍與宏觀經濟狀況有關，但有跡象表明，市場結構正在發生變化，我們可能正在走向活動的底部。隨著我們進入新的一年，我們將繼續關注本分析中提出的關鍵趨勢。

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