積極推進跨鏈的Circle，同時在吃穩定幣和跨鏈市場兩塊蛋糕？_USD

近日，Circle?CEO?在推特上宣布，Circle的跨鏈傳輸協議(CCTP)即將推出。盡管他并未明確公開上線時間，但按照?CCTP?路線路，距離用戶可以體驗該協議似乎并不遙遠。CCTP預計將在?2023?年第一季度中上線以太坊、Avalanche，并將在?2023?年上半年擴展到?Solana?和其他L1。

獨有的“銷毀-鑄造”機制

CCTP?即?Cross-ChainTransferProtocol，是?Circle?推出的無需許可的官方跨鏈橋。

CCTP?與常見的橋有所不同的是，這一橋并非采用常見的“鎖倉-鑄造”模式，而是采用“銷毀-鑄造”模式。

在較為主流的“鎖倉-鑄造”機制中，橋協議于兩個鏈上建立流動性池，通過在原始鏈一側鎖定代幣、目標鏈一側鑄造代幣來實現代幣在不同鏈間的流動。

由于?USDC?合約的權限由?Circle?控制，第三方橋并不能鑄造原生?USDC。CCTP則可在原始鏈上銷毀原生USDC，并在目標鏈上鑄造等量的原生?USDC。

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用戶跨鏈之后，CCTP?會在原始鏈上銷毀?USDC。隨后?Circle?會進行取證，包括觀察和證明原鏈上的?USDC?銷毀交易，原鏈應用程序需要請求來自?Circle?的「簽名證明」才能進行銷毀，同時也必須在獲得「簽名證明」后才能在目標鏈上授權鑄造指定數量的?USDC，完成鑄造后訪客將?USDC?發送至接收者的錢包地址。

在這個過程中，并不存在資金池，當然也沒有數以億計的資金沉淀。這一流程優化了資本效率和流動性體驗。對用戶來說更關鍵的是，在不同鏈上收到?USDC?都是原生?USDC，由?Circle?直接提供美元擔保，無需擔心目標鏈的?USDC?和原始鏈的原生?USDC?脫錨。

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目前，CCTP?已經開放?GitHubrepo?并公布了開發人員指南。通過為開發人員提供的接口，其他dApp?可以方便的將?CCTP?嵌入其中，為用戶提供更高效、更安全的?USDC?跨鏈轉移手段。

而在應用上，Circle?給出的主要用例包括交易、借貸、支付、NFT?和游戲，例如跨鏈?Swap、跨鏈存款、跨鏈購買?NFT?等。

沒有資金池，跨鏈是否更安全？

在傳統的“鎖倉-鑄造”模式的跨鏈中，弊端十分明顯。為了維持池子中兩個幣種?1:?1?的價格錨定，需要?LP?提供者進行做市，而池中大量鎖定的代幣也成為絕佳的黑客攻擊目標。

比特幣實現市值的周期性增長一直在循環增加:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，比特幣實現市值的周期性增長一直在循環增加，我們目前的階段有2828億美元的資本流入。階段1：7400萬美元、階段2：55億美元、階段3：1023億美元、階段4：2828億美元。

然而，在評估周期性增長時，我們注意到各階段的回報出現遞減，我們目前的周期記錄了362%的規模擴張。階段1：42495%、階段2：7580%、階段3：1917％。、階段4：362%。[2023/5/14 15:01:40]

Odaily星球日報曾盤點史上規模最大的十次跨鏈橋攻擊。2022?年?3?月，RoninNetwork的跨鏈橋遭到攻擊，損失總額高達6.24億美元。這也是史上最大規模的跨鏈橋被盜事件。Chainalysis研究發現，僅?2022?年，跨鏈橋攻擊事件就已造成超過?20?億美元的資金損失。

此外，“鎖倉-鑄造”的模式天然將橋的兩端劃分為“原始鏈”和“目標鏈”，兩側代幣分別為原生資產和橋資產，大量被鑄造的代幣與原生資產并不相同。若橋出現安全問題，目標鏈被鑄造的資產將會面臨脫錨風險。

“無聊猿”BAYC新游戲門票Sewer Pass持有者數量突破1萬個:金色財經報道，據 cryptoslam 數據顯示，無聊猿 BAYC 新游戲門票“下水道通行證” Sewer Pass NFT 持有者數量已突破 1 萬個，截至目前為 10,458 個，當前銷售總量達到 33,795,167 美元，銷售總量 9,747 筆。[2023/1/23 11:26:50]

在?2022?年?11?月的“pGALA?事件”中，部署于以太坊主網的?GALA?代幣并未出現任何問題。而?pNetwork跨鏈橋出現了安全問題，由其在?BNB?Chain?發行并鑄造的?pGALA?被巨量增發，?1?枚?BNBChain?的?pGALA?不再擁有對應的?1?枚以太坊?GALA?作為支撐，pGALA?隨即歸零。

對于資產發行方來說，在各鏈上流動性割裂的問題也影響著資產的使用。

以?Avalanche?為例，目前在這一網絡存在兩種主流的?USDC?代幣。5.99?億枚由?Circle?發行的原生?USDC，合約尾號為“8a6E”。1.76?億枚?Avalanche?官方橋發行并鑄造的?USDC.e，合約尾號為“C664”。

Optimism已刪除1.7萬個女巫地址，回收的1400萬枚OP將按比例重新分配給合格用戶:5月24日消息，以太坊二層擴容方案Optimism進行空投用戶資格排查，刪除1.7萬個女巫地址并恢復了超過1400萬枚OP，所有回收的OP將按比例重新分配給Airdrop#1的其他接收者。據查詢，目前合格用戶的空投頁面都已顯示比最初數據更多的OP空投數量。

此前報道，4月27日Optimism官宣將進行多輪代幣空投。[2022/5/24 3:37:02]

對于用戶來說，這兩種?USDC?使用體驗并無區別，均為價值?1?美元、可在各大DEX使用。但有趣的是，若用戶同時持有這兩種?USDC，錢包中將會同時出現兩種幣。而在?Avalanche?的?DeFi?世界里，基于兩種不同的?USDC?所構成的大量交易對更是混亂，用戶總會在不經意間進行“用一種?USDC?兌換另一種?USDC”的低效交易。

同一鏈擁有兩種?USDC，是一種更為直觀的體驗流動性割裂的方式。而這種割裂，將其放到更加廣闊的多鏈生態里則更為明顯。

為了在多鏈使用?USDC，大量的非原生?USDC?被由橋所發行。而原生的?USDC?此時在做什么？在被作為?LP?鎖定在資金池里。這種鎖定模式無疑將會犧牲大量的資本效率。

看組數字：Multichain?瀏覽器數據顯示，目前?Multichain?鎖倉的?USDC?為?4.08?億美元，而流動性池高達?1.28?億美元。

我們可以粗略認為，為了支持?4?億美元的跨鏈流動，需要約?31%?的資金沉淀在池子里，無法被有效利用。

cBridge?的狀況也與之相似。數據顯示，cBridge?最近?24?小時?USDC?交易量為?418?萬美元，而高達?1597?萬美元的?USDC?都被鎖定在池子中為用戶提供流動性。

對業內格局各角色的深遠影響

CCTP?的推出，對于加密世界中的多方都將產生一定影響，首當其沖便是跨鏈橋。

從數據來看，穩定幣在各大主流跨鏈橋中都是交易量較高的幣種。以?cBridge?為例，近?24?小時跨鏈橋總交易量?840?萬美元，USDC?交易量?418?萬美元，占總量的?49%?。CCTP?對跨鏈橋的市場份額或將形成強烈的沖擊。

而除了既存互操作性協議外，LP?們或許也并不歡迎?CCTP?的到來。傳統跨鏈橋的鎖倉模式需要大量LP?提供資金，而在各大跨鏈橋上，穩定幣跨鏈?LP?做市一直是一個低風險賺取收益的標的。以?cBridge?為例，USDC?的做市收益約為?9%?。

若?CCTP未來成為一個體驗更好的跨鏈橋，或許一部分普通用戶會轉移到CCTP上。

換另一個角度，看看穩定幣市場格局。DeFiLlama?數據顯示，USDT?已?675?億美元的市值在穩定幣市場獨占鰲頭，市占率高達?49%?。USDC?作為第二大穩定幣，市值?426?億，與?USDT?相較市值低36%?。但在過去的一年里，USDC?市占率仍在緩慢上行，已經從?2022?年初的?25%?上升至現在的?31%，期間一度高達?36%?。

與久無“Crypto原生”新動作的USDT相比，USDC在技術開發上顯得勤勉。

GitHub?數據顯示，早在去年夏季?CCTP?就已在持續開發

如今的穩定幣賽道沉寂良久，市場上難得看到什么亮眼的創新。又恰逢熊市，USDC的持續“做事”，能否在下一個牛市到來之時，撼動穩定幣市場格局呢？

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