從三大問題切入，徹底看懂Genesis破產事件來龍去脈_Genesis

在經歷了數月猜測之后，美國當地時間周四深夜，作為FTX崩盤的最新受害者，加密借貸公司Genesis正式向曼哈頓聯邦法院申請第11章破產保護。毫無疑問，對于BarrySilbert構建的DigitalCurrencyGroup加密帝國而言，Genesis破產將會是一次沉重打擊。

本文將從三個問題入手，讓大家深入了解Genesis破產細節及后續發展。

Genesis的破產申請涉及到哪些方面？

從去年底開始，Genesis就聘請了投資銀行Moelis&Co.，希望探索各種能從困境中脫身的解決方案，然而效果并不盡如人意。一月初，Genesis宣布裁員30%，將員工數量減少至145人。

事實上，Genesis一直在努力籌集新資金或與債權人達成協議，但其母公司DigitalCurrencyGroup需要兌現高達9億美元的鎖定存款成為了壓倒Genesis的“最后一根稻草”。2022年11月，也就是FTX陷入破產危機后不久，GenesisGlobalCapital被迫暫停客戶提款，結果傷害了CameronWinklevoss和TylerWinklevoss兩兄弟的加密貨幣交易所Gemini，CameronWinklevoss發布公開信譴責DCG創始人BarrySilbert，要求其在1月8日償付11億美元期票，但結果可想而知。

阿聯酋CBDC戰略第一階段將于2024年年中完成:3月24日消息，阿拉伯聯合酋長國央行周四宣布，預計將在2024年年中左右完成其央行數字貨幣戰略的第一階段。這包括批發和零售CBDC的概念驗證工作。

此前消息，阿聯酋中央銀行 (CBUAE) 透露了與該地區云平臺G42 Cloud和總部位于紐約的區塊鏈公司 R3 的合作，分別作為CBDC基礎設施和技術提供商。[2023/3/24 13:24:21]

雖然目前尚不清楚、也未披露推動Genesis進入破產程序的“幕后推手”是誰，但很多人猜測就是Gemini交易所。據悉，本次向法院提交破產申請的涉及三家機構，分別是：加密貨幣借貸機構GenesisGlobalCapital,LLC、GenesisAsiaPacificPte.Ltd、以及這兩家公司的母公司GenesisGlobalHoldcoLLC，這三家公司都隸屬于DigitalCurrencyGroup。

Jump Crypto過去24小時賣出2850枚ETH:11月28日消息，據Nansen數據顯示，Jump Crypto在過去24小時內將2850枚ETH存入交易所并幾乎全部賣出，導致ETH市場價格短時下挫。此前加密社區質疑做市商Jump Trading和FTX關系密切，本次賣出ETH或是該基金啟動拋售以獲得流動性的信號。（u.today）[2022/11/28 21:07:02]

根據向法庭提交的破產文件顯示，GenesisGlobalCapital一共列出了超過10萬名債權人，其資產價值預計在10億至100億美元之間，負債金額在10億至100億美元之間。GenesisGlobalHoldco估計其資產價值在1億至5億美元之間，負債金額在1億至5億美元之間，而GenesisAsiaPacific的資產價值和負債金額估計均在1億至5億美元之間。

Genesis的“窟窿”到底有多大？

Fuel Labs推出Fuel Grants Program贈款計劃:10月8日消息，以太坊模塊化執行層Fuel開發商Fuel Labs推出Fuel Grants Program贈款計劃，將向基于Fuel的開發人員和創建者提供1萬至15萬美元不等的贈款，具體類別包括協議開發、應用程序和集成、基礎設施、開發者工具、審計、社區（營銷和教育）、活動和黑客松等。[2022/10/8 12:49:47]

根據周四晚間公布的破產申請，Genesis在去年11月凍結提款后的幾周內負債高達51億美元，其中欠其前50名債權人超過35億美元，這些公司主要參與了Genesis的加密貨幣借貸業務，該業務去年因對沖基金三箭資本和加密貨幣交易所FTX的內爆而受到沖擊，其中：

欠GeminiTrustCompany公司約7.66億美元；欠交易巨頭CumberlandDRW約1870萬美元；欠加密貨幣基金Mirana約1.515億美元；欠MoonAlphaFinance約1.5億美元；欠VanEck的NewFinanceIncomeFund基金約5300萬美元；欠HelivaInternationalCorp公司約5500萬美元。

Compound協議升級代碼錯誤導致cETH被鎖定7天:金色財經報道，借貸平臺 Compound Finance 執行了一項治理提案，更新了包含代碼錯誤的 Chainlink 價格信息。此代碼錯誤導致人們借貸 cETH的交易被恢復。這意味著用戶不能借入或提取抵押品。用戶仍然可以償還債務并為借入的其他資產頭寸添加抵押品，以避免潛在的清算。代碼錯誤還導致 Compound 的前端暫時停止工作。

Compound 的 CEO Robert Leshner 證實目前沒有資金面臨風險，用戶仍然可以償還債務并添加抵押品以避免清算。但cETH可能需要 7 天才能正常運行。可能會有更多的治理建議來糾正這種情況。[2022/8/31 12:59:28]

瑞士豪華鐘表制造商Hublot發推展示‘Hublot.eth“ENS域名:5月20日消息，瑞士頂級腕表品牌宇舶表（Hublot）在其社交網站發圖展示其 ENS 域名，并配文’Hublot.eth 加入聊天”。據 OpenSea 數據顯示，Hublot.eth 于 5 月 10 日在 OpenSea 上以 2 WETH 的價格成交。

Hublot 是瑞士頂級腕表品牌，誕生于 1980 年，該公司作為法國路威酩軒（LVMH）集團全資子公司運營。

此前報道，4 月 2 日，Hublot 官方在社交媒體上發文表示，將與日本當代藝術家村上隆合作推出兩款 NFT 集合。[2022/5/20 3:31:12]

而DCG欠Genesis超過16.5億美元，包括今年5月到期的5.75億美元貸款和2032年6月到期的11億美元本票。

還有一些債權人信息已被刪除，包括一個不知名的債權人被欠4.622億美元，另一個被欠2.3億美元。值得一提的是，加密貨幣交易公司CumberlandDRW對GenesisGlobalCapital列入的金額提出異議，表示已于2022年11月份清算對Genesis1800萬美元全額抵押貸款，未清余額約為46,064.34美元，對Genesis沒有額外的風險敞口。

更嚴重的是，Genesis破產還可能會對比特幣產生更廣泛的影響，由于Genesis和數字資產管理公司灰度都屬于同一家母公司DCG，市場普遍擔憂Genesis破產導致DCG破產，進而引發灰度運營的比特幣信托基金GrayscaleBitcoinTrust(GBTC)的巨額清算。

Genesis破產后續故事會如何發展？

此前，SBF一再否認他在AlamedaResearch中扮演的核心角色，也不認可相關欺詐活動，而Genesis在AlamedaResearch擁有高達25億美元的敞口。在2022年11月FTX破產后，Genesis還承認有價值約1.75億美元的資產被“鎖定”在FTX平臺上，這種螺旋式上升的財務風險使其陷入泥潭而難以自拔。

隨著正式進入破產程序，Genesis后續故事又將如何發展呢？

現階段，Genesis及其顧問一直在與債權人和母公司DCG的顧問進行持續討論，以評估保護資產和推動業務發展的最有效途徑，Genesis現已開始法院監督的重組程序，以進一步推進這些討論并為其貸款業務達成整體解決方案。Genesis透露，他們手頭仍持有超過1.5億美元現金，將提供充足的流動性來支持其正在進行的業務運營并促進重組過程。

值得慶幸的是，Genesis涉及衍生品和現貨交易及托管業務的其他子公司以及GenesisGlobalTrading未包括在破產申請備案中，這意味著相關實體可以繼續開展客戶交易業務。

此外，Genesis還提出了一份“退出路線圖”，包括建立一個框架并通過建立一個信托來解決所有索賠問題將資產分配給債權人，并將考慮采用雙軌流程來尋求出售、融資和/或證券化交易。Genesis公司還將啟動營銷和銷售流程，將GenesisGlobalHoldco公司的資產貨幣化或以其他方式籌集資金，使用交易收益公平公正地支付債權人。如果營銷過程沒有導致出售或融資，債權人將獲得重組后GenesisGlobalHoldco公司的所有者權益，重組過程所涉及到的各個方面均由公司董事會的獨立特別委員會監督。

Genesis臨時首席執行官DerarIslim解釋說：“最近的特殊挑戰造成了加密行業出現嚴重流動性問題，雖然Genesis在完善業務計劃以解決相關問題方面取得了重大進展，但庭內重組是保護資產最有效的途徑，也能為所有Genesis利益相關者創造最佳結果。在Genesis努力尋求公平解決方案的過程中，我們非常感謝客戶一直以來的耐心和合作。”

Genesis獨立董事PaulAronzon則表示：“Genesis已經制定了一個深思熟慮的流程和路線圖，相信可以通過該路線圖為客戶和其他利益相關者找到最佳解決方案，并且期待推進與DCG和債權人顧問的對話，因為Genesis希望尋求實施一條價值最大化的道路，并為我們的業務提供最佳機會、為未來做好準備。”

總結

就目前而言，FTX崩盤的余波仍在影響加密貨幣行業，而且似乎并沒有快速消散的跡象。隨著Genesis進入破產程序，市場或許還將經歷一段時間的震蕩。

雖然不知道FTX崩盤還會引發哪些加密公司爆發危機，但是我們希望，Genesis是最后一個。

責編：Lynn

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