回顧過去的一年,我們看到NFT領域出現了很多新場景,新應用和新變化。而買賣NFT的玩家也有一些新動作。因此,我們收集了2022年NFT行業中最大玩家——巨鯨的數據,并進行了相應的分析和解讀。
「巨鯨」一詞用于描述持有大量特定NFT的個人或組織,它們通常持有較高的NFT資產,我們通常可以根據它們的行為特征來判斷是否為巨鯨。截至目前巨鯨擁有125萬以太坊的NFT資產,占據市場份額的12.11%。
同時這類群體具有鏈上話語權,所以巨鯨往往是一些事件的引發者,也是反映市場趨勢的晴雨表。如今年11月franklinisbored.eth連續低價拋售BAYC:
再如,今年4月份巨鯨搶注ENS域名造成數字域名價格迅速攀升。
通過分析巨鯨的趨勢,我們可以找到市場背后原始動機,還原市場的真實樣貌。
本年度巨鯨動向及分析
一月份是巨鯨的狂歡月
按時間跨度可分為兩個階段:
今年1月份是巨鯨交易最活躍的月份,在資金規模上創造了單月歷史最高紀錄,僅巨鯨群體就向NFT市場流入了2.9億美元,同時在市場沉淀了接近5986萬美元的NFT資產,巨鯨群體極大拉高了NFT市場的交易體量,同時吸引了更多的輿論目光進入NFT市場。
OnChainMonkey在比特幣開啟鑄造后其以太坊鏈上NFT地板價已增長至1.75 ETH:金色財經報道,據nftpricefloor數據顯示,在比特幣網絡開啟鑄造后,NFT項目 OnChainMonkey 在以太坊鏈上的 NFT 地板價已較昨日增長了 3 倍,目前已升至1.75 ETH,創下自 2022 年 5 月以來的新高,此外該 NFT 項目過去 24 小時交易額超過 108 萬美元,增長了約 1005.31%。OnChain Monkey 項目背后的 NFT 公司 Metagood 聯合創始人 Danny Yang 今天表示,該公司計劃在以太坊和比特幣之間搭建一個跨鏈橋,讓 NFT 持有者在兩個版本之間切換。[2023/2/10 11:59:45]
這股NFT交易熱潮在2月份得到了延續,巨鯨群體依舊為NFT市場帶來了5416萬美元的凈流入。而在3、4月份出現了凈流入資金驟減的趨勢,巨鯨的凈流入資金將有轉負的風險,而這種下跌趨勢卻被5月份的熱點事件所影響,再次引發了交易熱潮,讓巨鯨再次為市場帶來了凈流入資金5913萬美元,這也從側面證明了今年NFT市場受事件炒作因素的影響很大。
5-6月巨鯨集體逃離市場
在5-6月份,受到總體市場的影響,巨鯨大大縮減了在NFT市場上的資金流動規模,買入資金和賣出資金開始從6月的3000萬美元穩步下跌至12月的1000萬美元,趨勢線呈線性下降的形狀。
BNB Grant DAO第二輪二次方資助結束,1878社區成員參與貢獻:1月22日消息,根據官方消息,BNBChain生態早期項目長期資助計劃BNB Grant DAO,已于北京時間1月21日21:00在開發者激勵平臺DoraHacks.io完成社區二次方投票。本輪二次方資助共有14個BUIDL入選,收到來自1878名社區成員的直接捐助。
即日起活動進入為期四日的寬限期(Grace Period),平臺將對項目投票結果進行閉源分析,檢測投票中的女巫攻擊情況(Sybil Attack)。寬限期后公示社區二次方投票結果,此結果將決定10,000美金匹配資金池分配。[2023/1/22 11:26:06]
除了資金規模,5月份以后NFT市場也開始了巨鯨賣出規模持續高于買入規模的情況,凈流入資金多次轉為負值,雖然5月份已有部分巨鯨開始拋售,但真正資金出逃是在6月,總計出現了125.4萬美元的資金凈流出,而6月也成為了大部分巨鯨的出逃NFT市場的時間,下圖為巨鯨在6月之后的資金流向統計,我們可以看出流出NFT市場的資金規模已經遠遠大流入的規模。
下圖為巨鯨()的交易活動,目前仍持有$4,441,509.32的NFT資產,在6月以后停止了買入操作,只進行賣出操作。
美聯儲布拉德:美聯儲在加息上應盡快行動,盡早將利率提高到5%以上:金色財經報道,美聯儲布拉德表示,美聯儲在加息上應盡快行動,盡早將利率提高到5%以上;美聯儲的利率幾乎處于受限制性區域。我們可以在停止加息后繼續收縮資產負債表。[2023/1/18 11:19:18]
仍然在NFT市場留下了1.6億美元
對應今年「由牛轉熊」的趨勢,巨鯨群體在年初大規模進入NFT市場,年中進行大規模逃離。
上圖為巨鯨在今年NFT市場的投資趨勢圖,在本年度巨鯨群體累計投入NFT市場近11億美金,隨著市場趨勢的不斷變化,投入的資金開始逐步撤離NFT市場。截至目前85.5%的資金已經撤出NFT市場,但目前存留在NFT市場上仍有1.6億美元,其中大部分包含了藍籌NFT為首的長期性資產和實用性資產,這為之后NFT的發展趨勢埋下了伏筆。
巨鯨行為特征分析
間歇性爆發
圖為2022.1-2022.12的巨鯨資金的買入走勢圖,今年1月份到4月份巨鯨資金以「間歇性爆發」為特點,多次出現買入巨量交易額,這種行為特征主要根據當時市場的炒作性事件而顯現,如圖標注時間段均為交易的峰值區間,下圖為各交易峰值點巨鯨買入排名第一的NFT及數量。
《絕地求生》擬通過與Banger的合作集成NFT:12月30日消息,競技型射擊類沙盒游戲《絕地求生》(PUBG)將與Banger合作進行NFT集成,該更新暫定于2023年上線。區塊鏈方面的開發將由Banger處理,這是一個專門將NFT集成到不同游戲生態系統的平臺。
此外,報名參加Banger Alpha測試的參與者,將自動獲得一件無法交易的特殊Banger數字收藏品。Banger Alpha測試內容包括局內淘汰玩家數量等三個挑戰,用戶可以自由選擇。[2022/12/30 22:16:45]
5月1號巨鯨有多瘋狂?
2022年5月1日是巨鯨群體今年的交易最活躍的時間,在這一天巨鯨進行了頻繁的買入賣出交易,買入70909493美元的NFT資產,其中包括了25439910美元的OtherdeedforOtherside,除此之外還有YugaLabs系列共計46148230美元的NFT組合,包括BoredApeYachtClub、MutantApeYachtClub、Meebits、Doodles、BoredapeKennelClub、()等NFT。
除了大量買入相關系列的NFT,這一天巨鯨共賣出8,027,643美元的Otherdeed,由于稀有度會影響個體NFT價格,這使得Otherdeed出現了天價成交記錄,目前Otherdeed最高交易記錄的前8名均是5月份創下,僅5.1當日,巨鯨售出的Otherdeed均價高達35,208美元,這也讓許多巨鯨收益頗豐。
Metropolitan Commercial Bank:FDIC保險不會對 Voyager Digital的破產提供保護:7月7日消息,Voyager Digital從未向FDIC保險投保,其此前的宣傳內容中承諾持有的美元由FDIC承保是由于Metropolitan Commercial Bank向FDIC投保的緣故。此外,Voyager Digital的客戶協議中也顯示,FDIC保險不保護Voyager或任何托管人的瀆職行為。Metropolitan CommercialBank則在其聲明中表示,FDIC保險僅適用于防止Metropolitan CommercialBank的失敗,并不保護Voyager的失敗、Voyager或其員工的任何作為或不作為,或加密貨幣或其他資產的價值損失。(TheBlock)[2022/7/7 1:56:37]
對Otherdeed及相關NFT的購買比例占到60%,這種對于「單一資產的集中性購買行為」讓5月的整體數據出現了大幅反彈,接近今年的最高交易活躍度,也讓市場上出現了「除了Otherdeed,沒有了任何熱點」的現象,讓市場無法延續熱度,這種「平地而起」的交易熱潮也成了巨鯨今年的最后一次狂歡。
提前嗅到危險的氣息
上圖為市場交易量和巨鯨賣出量,對比發現,在今年的NFT交易量處于峰值時巨鯨群體均有涉及巨量的交易行為,如1月31日、4月3日、5月1日,他們均在市場下行趨勢之前進行拋售NFT,并且引起了市場的恐慌性拋售,造成了「踩踏效應」。在市場處于行情拐點之前,巨鯨往往更加果斷地進行對應操作,用來躲避風險,這也通常引來更多用戶的進行跟隨,讓市場行情逐步放大。
其中在5月1日左右,巨鯨群體拋售了近2000萬的NFT資產,隨后NFT市場也進入了漫長的熊市,與其說他們提前于市場行動,倒不如說正是他們的行為影響了市場趨勢,將市場傳導的順序變成「巨鯨操作——散戶操作——引發行情」。
Flip仍是巨鯨在熊市的賺錢之道
上圖為每日巨鯨資金的流入流出趨勢,其中巨鯨的每日買入量和每日賣出量的相關系數為0.89,為強相關關系,巨鯨的買入賣出往往是一起出現,這也不難理解:當一個巨鯨買入NFT獲得浮盈時,他會賣出價值較高的NFT,往往有另一個具有「巨鯨資金體量」的用戶買入對應的NFT,賣家完成獲利,再次進行買賣循環的操作從而進行持續性的盈利。
在今年獲得盈利的巨鯨中,他們的很多交易記錄顯示:交易策略是快速買入快速賣出,甚至許多是當日買當日賣,而這一特點在下半年市場行情不太樂觀時更為突出。
如pranksy.eth,PnL為9.57KETH,幾乎在每日都會進行大量的買賣操作。
巨鯨投資偏好
長期藍籌+短期熱點
上圖為2022年各月份巨鯨買入資金量前3名的NFT統計,我們可以從資金走勢發現巨鯨的偏好分為兩類。第一類是長期購入的NFT:如CryptoPunks、BoredApeYachtClub,第二類則是短期引爆市場的NFT:如Moonbirds、OtherdeedforOtherside等等。
按出現頻率來看,CryptoPunks在表中共計出現10次,BoredApeYachtClub出現8次,ArtBlocks出現4次,它們平均出現在各個月份,是每個月巨鯨都會優先考慮買入的NFT。
其次是Doodles、Moonbirds、OtherdeedforOtherside、ENS分別是一月份、四月份、五月份、九月份巨鯨買入的參照標準,它們背后也代表了當時NFT市場的熱點門類:PFP、PASS、land、DomainName。
從門類看巨鯨的投資特點
通過買入NFT資產的歸類,我們可以得出巨鯨偏愛的NFT門類的前5名。同時我們也能從中看到巨鯨將現實世界的消費投資觀在NFT重演的過程。
PFP依舊是巨鯨最喜歡的NFT門類,占據了今年巨鯨都很大的資金比重。
PFP類的社交屬性,讓一些巨鯨與所持有的NFT形成了綁定關系,這點反映在許多KOL選擇PFP類NFT作為自己的社交頭像,我們也發現巨鯨賬戶至少會有一個PFP類NFT長期沒有任何交易,這種群體行為也讓巨鯨的一部分資金沉淀在NFT市場中。
其次是PASS門類,PASS卡在一定程度上迎合了巨鯨群體的偏好,正如現實生活中名人俱樂部的會員卡去贈與社會名流,這種消費偏好同樣發生在了NFT市場。
許多巨鯨對于Art類NFT的買入更像是對收藏品的投資,主要根據創作者的過往作品和相關背景進行挑選,一旦買入就會長期性的持有。
對于Land類NFT的購買,巨鯨則有較為明顯的行為特征,總體歸納為根據地塊屬性進行分級購買,如距離某些標志物的距離、地塊的資源產出,這些更偏向于「房地產」投資要考慮的地段、時機。
對于域名類NFT的投資巨鯨的資金動向則顯示出兩種行為,一種是注冊或購買一個具有潛在價值的域名,持有它直到合適的買家出現或者「域名貨幣化」,另一種則是注冊或買來自己進行實際使用,將其作為長期持有物。
最喜愛NFT排行
上面是按照巨鯨買入的資金量進行排名,統計出的NFT及累計買入個數,其中BoredApeYachtClub和CryptoPunks領先于其他NFT一個身位,成為巨鯨最喜愛的NFT,并且我們發現成交記錄中很多是遠高于地板價,這代表除了一些「刷單交易」,巨鯨更加憑借喜好性來購買NFT,反過來也證明了藍籌NFT由于個體畫風的不同所引起的價格不同,下圖是巨鯨在BoredApeYachtClub和CryptoPunks的具體購買點位。
除了藍籌還有那些巨鯨喜愛的NFT
下面是根據巨鯨實際買入的資金進行排序前40名的NFT,我們發現除了藍籌NFT,巨鯨還熱衷于購買其它的NFT。
毫無疑問,巨鯨正在整個NFT世界大行其道。巨鯨持有者的數量是評估NFT項目的標準指標之一。巨鯨為NFT項目帶來了資本和聲譽,而巨鯨的杠桿作用可以加速NFT項目的增長。借助NFTGo.io的巨鯨追蹤功能,你可以在2023年與NFT巨鯨一起乘風破浪。
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