盤點應用鏈生態Top6，誰能捕獲下一輪的爆款？_POL

鏈茶館曾在10月份的《應用鏈的舊敘事與新趨勢——為什么說Uniswap轉為UniChain是個餿主意？》中表示，過去幾年的趨勢是把應用擴展為一條單獨的鏈，現在開始有應用鏈回歸到應用（DApp)了。

當然并不是在看衰應用鏈的前景，畢竟Web3的敘事是在往「NextBillionUser」的方向走，而以現有的公鏈技術，根本撐不起一個現象級的應用，因此它們轉向單獨搭建一條鏈幾乎是必然選擇。

所以就有必要更深入地去探討應用鏈的市場邏輯、技術方向以及未來的格局。

作為敘事的應用鏈

由應用擴展為一條單獨的鏈，就是應用鏈。與那些直接建構在公鏈上的智能合約相比，應用鏈是為了運行單個應用而定制的，所以擁有更大的自主權，而且還能獨享整個網絡的計算和存儲資源。

2017年公鏈概念流行的時候，冒出了很多基于某個場景的公鏈，例如游戲公鏈。但是當時成功的crypto應用本來就很少，也就難以支撐起一個細分領域的公鏈，最后紛紛告吹，至于只針對一個應用的應用鏈就更沒有市場了。

直到2020年以來的牛市，應用鏈才真正開始爆發。

但是有必要分清這套敘事下的兩類群體，一類是cryptonative的開發者，另一類是剛從其他領域進入區塊鏈不久的開發者。

南美航空公司在Algorand區塊鏈上采用TravelX的NFTickets:金色財經報道，南美航空航空公司 Flybondi 通過區塊鏈 Algorand 技術使用 TravelX 的創新技術以 NFTickets 的形式分發機票。該航空公司成為第一家充分利用 NFTicket 技術的航空公司，全球超過 60 家航空公司正在與 TravelX 進行對話以探索其采用，并且在該行業中首次為航空公司的機票庫存創建二級市場。[2023/3/30 13:35:34]

首先是區塊鏈的代幣經濟學吸引了存儲、算力、物聯網、隱私計算等非crypto領域的創業者，他們推出了自己的區塊鏈來進行業務的訂單結算。

這種類型的應用鏈面臨著一個問題，那就是如果公鏈只是充當結算市場，那么明明一組智能合約就能解決的問題，為什么還要再單獨運行一條公鏈。所以我們看到物聯網公鏈Helium要遷移到Solana上。

其次是備受矚目的跨鏈雙雄Polkadot和Cosmos的逐漸成熟，吸引了cryptonative的開發者進來為自己的各類鏈上應用開發公鏈。

Polkadot和Cosmos確實降低了發鏈的門檻，也催生了大量應用鏈出來，因此一度被市場矚目。雖然時至今日沒有跑出成功的應用鏈來，但這并不能說明應用鏈的方向有問題。

BitMEX創始人Arthur Hayes：更多銀行倒閉或致美聯儲重啟印鈔機:3月12日消息，BitMEX創始人Arthur Hayes針對美聯儲正考慮設立基金，以在更多銀行倒閉時為存款提供擔保一事發表評論稱：離印鈔機啟動越來越近。還記得2008年他們首先嘗試了問題資產救助計劃嗎?市場持續下跌，金融機構不斷破產。然后他們最終打開了印鈔機。我猜想這次可能會遵循類似的軌跡。讓我們看看火箭筒有多大。

此前彭博社報道，美國聯邦存款保險公司（FDIC）和美聯儲正在考慮設立一只基金，使監管機構能夠為硅谷銀行倒閉后陷入困境的銀行提供更多存款擔保。據知情人士透露，監管機構在與銀行業高管的談話中討論了這種新的特殊工具。他們希望建立這樣一個工具能夠安撫儲戶，并有助于遏制恐慌情緒。[2023/3/12 12:58:15]

在「NextBillionUser」敘事的吸引下，一定會有源源不斷的開發者進來開發自己的應用鏈。

cryptonative的開發者往往是基于應用鏈開發crypto偏底層的應用。例如上一輪牛市中冒出來的是Terra的UST，以及去中心化衍生品DEXdYdY，下一輪牛市應該有新的范式出現。

而剛從互聯網進入區塊鏈不久的開發者往往是基于現有成熟的Web2應用再加上token的方案，因此會優先選擇直接搭建一條應用鏈。

波蘭、意大利加入歐盟知識產權局區塊鏈:金色財經報道，2021年4月17日，?歐洲知識產權局?(EUIPO) 在其 IP Register區塊鏈上創建了創世區塊。區塊鏈用于記錄商標和設計文件的所有注冊和更新。本周，EUIPO宣布波蘭和意大利的專利局最新加入該網絡，使網絡上的節點數量達到六個。[2022/11/26 20:46:38]

對于成熟的Web2應用再加上token，鏈茶館并不看好這種解決方案的未來，但是放到游戲場景是成立的。

因為游戲本來就是相對獨立的系統，不需要與外界有過多交互，因此非常適合在定制的應用鏈上運行。但也同樣面臨一個問題，那就是目前還沒有新的范式的鏈游出現。

誰將瓜分應用鏈的市場？很大程度上取決于誰能捕獲下一輪牛市中新范式的應用。

應用鏈市場的格局

應用鏈從概念走向落地是從2018年開始，因為Polkadot推出的Substrate支持15分鐘創建一條區塊鏈，解決了創建公鏈的技術難題。與此同時，CosmosSDK也在不斷完善之中，低調地參與競爭。

再后來Polygon、OctopusNetwork、Avalanche、Celestia也都加入了應用鏈市場的競爭，他們都為開發者提供了快速開發區塊鏈的工具，而且可以針對不同的應用優化參數，從而讓應用獨享整條鏈的處理能力，但還是有很大的不同。

Beosin：10月區塊鏈生態安全事件損失總金額約9億8104萬美元:金色財經報道，據 Beosin EagleEye 安全預警與監控平臺監測顯示，2022 年 10 月，各類安全事件數量和涉及金額較 9 月大幅上升。10 月發生較典型安全事件超 25 起，其中攻擊類安全事件損失總金額約 9.8104 億美元，約為 9 月損失金額的 5.97 倍。10 月為 2022 年以來區塊鏈領域損失金額最高的一個月，有 60% 的攻擊事件來自合約漏洞利用。[2022/10/31 12:01:06]

Polkadot

Polkadot是最先崛起的應用鏈，它的方案是中繼鏈+平行鏈，中繼鏈負責維護網絡狀態，平行鏈則專注于更加定制化的應用鏈

Polkadot有社區精神領袖，還有完善的開發工具以及豐富的生態扶持，所以在2020年牛市里吸引了大量開發者進來，但是Polkadot的發展勢頭在迅速崛起之后很快就此打住。

直接原因是Polkadot生態的投資機構更注重短期回報，因此長期持幣者基本都損失慘重。但根本原因是生態內的項目進展整體不及預期，而且那些應用也沒有到非它不可的程度。

其實還有一個隱性的限制，那就是最多只支持100個平行鏈，勸退了潛在的新開發者進來。

加密金融應用Pebble完成620萬美元種子輪融資，Y Combinator參投:金色財經報道，加密金融應用 Pebble 宣布完成了一筆 620 萬美元的種子輪融資，Y Combinator、Lightshed Ventures、Cadenza Capital、East Ventures、Orange DAO 和 Global Founders Capital、以及美國國家橄欖球聯盟的 Odell Beckham Jr；繆斯樂隊的主唱Matthew Bellamy、區塊鏈審計公司 Quantstamp首席執行官 Richard Ma 等參投，本輪融資估值達到 6500 萬美元，。Pebble 是一款讓人們儲蓄、消費和匯款的加密應用，用戶可將美元兌換為 USDC 并提供貸款服務，然后從中獲取傭金。（TheBlock）[2022/5/24 3:36:49]

而且在GavinWood辭去Polkadot生態開發組織ParityTechnologies的CEO之后，Polkadot未來重新起飛的難度相當大。

Cosmos

Cosmos雖然比Polkadot推出更早，但進展一度慢于Polkadot。

Cosmos的技術架構中沒有「中繼鏈」，應用鏈直接為自己的安全性負責，好處是更加去中心化，缺點是無法像Polkadot那樣去捕獲生態內的價值，于是后來有了Cosmos2.0來試圖修正。

不過現在市場對于Cosmos的期待要高于Polkadot。

首先是Cosmos在技術上積累了很大的優勢。CosmosSDK可以快速開發區塊鏈，IBC跨鏈協議能夠無許可地跨鏈連接，Tendermint共識協議更是首個互聯網級別可用的BFT的共識協議。

其次是Cosmos有機會利用生態內沉淀的大量資產。Cosmos2.0提案的思路借鑒了Polkadot，讓應用專有鏈能夠部分共享CosmosHub的安全性，并支付自己的原生代幣，從而讓CosmosHub上質押ATOM的驗證者有更高的收益，間接提高ATOM的價值。

雖然Cosmos2.0提案已被pass，但整體思路還是得到了社區認可。

Octopus?Network

OctopusNetwork是繼Cosmos和Polkadot之后另一個值得關注的多鏈網絡，因為Octopus差不多介于二者之間。

Octopus提供的服務與Polkadot、Cosmos差不多，都是一系列基于Substrate的開箱即用的技術方案，讓開發者能一鍵發鏈，而且發的還是定制應用鏈。?

不同之處在于，Octopus直接在Near上部署了幾組智能合約，也就是OctopusRelay，然后讓它來處理各個應用鏈的PoS，因此在速度、Gas以及安全性上與Near幾乎是一致的。

值得一提的是，Octopus推出了SubstrateIBC，可以基于Substrate構建出能夠無許可地跨鏈連接的區塊鏈，而且最近啟動了NEARIBC模塊的開發，這樣就能夠為基于CosmosSDK的應用鏈提供服務。

作為Polkadot和Cosmos的競爭者，Octopus的優勢是比Polkadot沒有數量限制而且成本更低，它的LPoS模型某種程度上就是已經實現了的Cosmos2.0。

但是在解決了技術層面的種種問題之后，Octopus還要解決社區影響力的問題，而這是一個接近于玄學的問題。它需要精神領袖，需要強大的生態扶持，更需要合適的契機去捕獲行業的爆發。

現在的Octopus差不多處在Cosmos三四年前的階段。

Avalanche子網

Avalanche子網2022年5月發布的，它本質上不是區塊鏈，而是一組動態的驗證器，讓同屬于一個子網的區塊鏈之間可以共享驗證器。

但因為創建子網時可以自定義地選擇驗證器、Gas費代幣、經濟模型等，因此子網也就成了事實上的應用鏈了，因為開發者可以直接通過定制子網的方式去定制應用鏈。

Avalanche推出了2.9億美元的激勵計劃來加速子網的發展，目前最成功的子網是DeFiKingdoms。?

Polygon超網

Polygon超網是基于Polygon的模塊化架構PolygonEdge而設計的，它提供了一組工具，包括驗證器、瀏覽器、錢包等，開發者就可以根據需求定制出適合自己的應用鏈。

Polygon此前宣布要投入1億美元來推動超網的發展。

Celestia

Celestia采用的模塊化架構，會先將區塊鏈解耦為數據、共識和執行，dApp開發者搞定執行層即可，就可以直接插入到Celestia現有的共識網絡中，從而享有更完整的安全性和可擴展性。

不過Celestia仍處于開發的早期階段。

總結

與公鏈賽道相比，應用鏈賽道更依賴于技術而非生態，因為開發者既然選擇建構自己的應用鏈，那就對生態賦能的要求沒那么高，更加關注的是技術的完備性以及共識上的安全性。

這就排除了各種Layer2、Avalanche子網以及Polygon超網，因為它們只能控制虛擬機內運行的應用層邏輯，相當于只是在既有的鏈上部署了智能合約，在可定制性上還是相當于智能合約，優勢只是獨享了一條鏈。

因此在開箱即用的應用鏈技術方案上，最具有競爭力的是Substrate和CosmosSDK。Substrate的架構似乎更先進，團隊的執行力也更強，但在基于CosmosSDK搭建了越來越多的應用鏈之后，后者反倒越來越完善。

而在共識的安全性上，Polkadot的中繼鏈負責平行鏈的安全性，目前不僅插槽有數量限制，而且必須用官方的DOT來拍賣，造成了Polkadot生態一榮俱榮，一損俱損的局面。

相比之下，Cosmos則是由應用鏈自己負責安全性，但是這對于新項目來說起鏈的成本過高，未來Cosmos2.0順利推出可以解決，而且還能提高ATOM的價值捕獲。

另外值得關注的是Octopus，它在2021年就已經開始運行Cosmos2.0的這套模式了，并且現在嘗試打通整個IBC生態。

當然，現在對于所有的應用鏈生態而言，以上的一通分析其實并不是最重要的……最重要的是誰能捕獲下一輪牛市中的爆款項目。

因為無論是鏈游還是衍生品DEX，都還沒有出現新的范式，不過這也正是應用鏈生態的機會之所在。

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