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多維度數據解析Arbitrum DEX競爭:誰將成為最終贏家?_DEX

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自Arbitrum開始火熱以來,每周都有新的DEX協議在Arbitrum上推出,但排名前4位的DEX表現如何,誰能在這場Dex戰爭中獲勝?ArbitrumDEX市場是否真的如此有利可圖?接下來我將使用Dune處理數據以幫助你找到答案!

ArbitrumDEX領域一直由原生DEX協議主導,但它最近吸引了多個原生DEX的V2分叉加入,如SwapFishFi、CamelotDEX、ShellProtocol,其中SwapFishFi的TVL幾乎一度達到5000萬。

Filecoin已推出AWS開源替代方案FWS:4月27日消息,Filecoin 宣布已于本周推出 Filecoin Web Services(FWS) ,旨在構建 AWS、谷歌云和 Azure 的開源替代方案。FWS 是一套建立在 Filecoin 網絡之上的計算和存儲技術,開發人員可以使用其來構建去中心化應用程序。[2023/4/27 14:31:08]

因此,這引出了一個問題,非原生DEXs是否正在失去市場份額,DEXs是否如此有利可圖?

看一下這張比較前4名非原生Dexes的交易量圖表,我們觀察到盡管?Arbitrum生態系統在增長,DEX交易量卻呈下降趨勢:

Coinbase:將暫時關閉USDC-USD轉換服務,計劃于周一重啟:3月11日消息,Coinbase 在社交媒體上發文表示,平臺將在周末銀行關閉時暫停 USDC-USD 的轉換。在兌換活動繁忙的時候,轉換依賴于銀行在正常營業時間內清算的美元轉賬。Coinbase 計劃在銀行周一開門時重新開始提供轉換服務。用戶的資產是安全的,隨時可以在鏈上轉移。[2023/3/11 12:56:26]

12月之后,隨著新加入者的涌入,非原生DEX交易量出現了明顯的下降趨勢,在4個非原生DEX中,Uniswap依然擁有Arbitrum上80%的市場份額,而CurveFinance的交易量則出現了明顯的下降。

小米:在ChatGPT領域有豐富落地場景:金色財經報道,2月9日消息,小米在ChatGPT領域有豐富落地場景,包括小愛對話、機器人等,其中小愛擁有龐大數據支撐,會讓小米在大模型方面進展更迅速。此前小米在AI大模型上已有多路并行嘗試,未來將加大相關領域人力和資源投入。[2023/2/9 11:56:55]

唯一能夠勉強控制7%交易量的潛在競爭者是SushiSwap,然而用戶的比較卻描繪了一幅截然不同的畫面。

SushiSwap一直吸引著30%以上的用戶,而Balancer擁有10%。

這表明Uniswap的每個用戶的交易量會更大。

關于Uniswap V3新增部署至Gnosis與Moonbeam鏈相關提案已開啟投票:5月17日消息,Uniswap創始人Haydenz Adams在社交媒體發文表示,在Gnosis與Moonbeam鏈上部署Uniswap v3的提案現已開啟投票。如果在Gnosis 與Moonbeam鏈部署Uniswap v3的提案均獲通過,屆時Uniswap v3將部署在7條鏈上。[2022/5/17 3:21:38]

看一下Dex用戶表,我們觀察到CurveFinance在12月幾乎差一點連100個用戶都沒有達到,它幾乎是完全無關緊要的。

讓我們看看過去一個月的一些情況,Uniswap在Arbitrum上吸引了超過11億美元的交易量,占據近78%的主導地位,而SushiSwap占據了約13%。

放大用戶數量,SushiSwap在過去一個月中能夠平均獲得近32%的DEX每日用戶,而Uniswap只平均獲得44.9%的用戶。

令人驚訝的是Balancer擁有近20%的DEX用戶市場份額。

最強大的原生DEX是Camelot,他們擁有良好的合作關系和可定制性。

他們已經完成了1500萬美元的累計交易量,并有望接管Balancer。這是令人印象深刻的,因為與原生DEX不同的是,他們為低市值代幣提供流動性。

在過去的6個月中,4個協議的平均年化總DEX交易量為232億美元。

在以下掉期費用下,這就是ArbitrumDEX收入市場的規模:

1.0%費用=2300萬美元0.3%費用=690萬美元0.5%費用=1150萬美元

盡管DEX用戶數量下降,但活躍用戶數量卻在增長。這方面的一個潛在原因是空投。Arbitrum的平均DAU接近20萬,而DEX的平均DAU為1.4萬,DEX的滲透率約為7%。

我個人不認為原生DEX有更多的發展空間,我也不認為DEX能像GMX這樣的永續合約那樣盈利,后者的年化費用接近9600萬美元。

然而,我并不反對Orbital和Camelot正在努力實現加入新協議和形成強有力的伙伴關系的想法。

隨著像GammaSwapLabs這樣的創新協議為LPs解決了問題,我們可以在Arbitrum上看到Dex市場的增長。

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