2022年的22個加密經驗教訓_比特幣

注：本文來自@thedefiedge推特，MarsBit整理如下：

鎖定代幣是不值得的

ve風格的鎖定機制在DeFi中流行起來

你把你的代幣鎖定一段時間，作為交換，你會獲得額外的收益或效用

有些人看著他們鎖定的代幣在熊市中下跌了-90%

我更喜歡讓我的代幣保持流動性

沒有“聰明的錢”

房間里所有“最聰明”的人什么都不懂(3AC,Alameda,VC)

國際象棋技巧、麻省理工學院學位和作弊代碼都不足以阻止貪婪和糟糕的風險管理

不要僅僅因為有大咖支持就投資一個項目

沒有什么大到不能倒的

?3AC

?FTX

?LUNA

有一種感覺是，如果公司倒閉，會有更大的公司來救他們

幣安將上線DODO 1-20倍 U本位永續合約:金色財經報道，幣安發布公告表示，將于2023年08月08日20:00（東八區時間）上線DODO 1-20倍 U本位永續合約。[2023/8/7 21:30:04]

1)沒有任何政府救助

2)沒有足夠大的資金來拯救其中一些公司

這些公司都很大，但都失敗了

質疑協議金庫的做法

一個協議的金庫是它的生命線——沒有錢就沒有協議

1)3AC秘密管理著一些協議寶庫

2)一些創始人用他們的資金秘密交易

糟糕的財務管理毀了好項目

協議是為熊市設計的嗎？

牛市很容易，但并不是每個協議都能度過加密貨幣的冬天。

問：

1）他們的資金是否在其原生代幣之外多樣化？

2)他們有足夠的跑道來生存2年以上嗎？

“休眠6個月”比特幣達到1499萬枚，接近歷史新高:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，至少六個月沒有移動的比特幣數量已達到1499萬枚，按照當前價格計算約為3700億美元，這一數字接近此前達到的1502.9萬枚歷史新高。分析認為，目前比特幣投資者再次開始關注長期收益，比特幣社區顯然變得更加以長期投資為導向，以太坊等其他區塊鏈更多地服務社區，因此代幣移動明顯更多，主要是為了追求利潤。Glassnode 在報告中補充說，“周期的轉變和投資者行為模式的顯著轉變。”[2023/2/22 12:21:43]

3）他們的成本合理嗎？

如果有破產謠言，請保護自己

?“穩定的小伙子們”

?“FTX破產的可能性接近0%”

銀行擠兌？與你無關

當糟糕的事情發生時，保護好你的資金。沒有人會替你做這件事

個人崇拜

“權力容易使人腐敗；絕對的權力導致絕對的腐敗”

FTX現任CEO：FTX是一個“老式的挪用公款”案例:金色財經報道，FTX現任首席執行官John Ray周二在聽證會中表示，FTX的案件“一點也不復雜”，他說：“這確實是老式的挪用公款案例，這只是從客戶那里拿錢，并將其用于自己的目的。” Ray在2000年代初期因監督安然公司的清算而出名。

此前消息，FTX創始人SBF被控電匯欺詐和共謀濫用客戶資金等八項刑事指控。[2022/12/14 21:42:51]

今年所有的主角都倒下了

?DanieleSesta

?DoKwon

?ZhuSu

?SBF

你可以在路上和他們一起騎車，但在不可避免的撞車事故發生之前火速離開

算法穩定幣仍然是一個白日夢

?UST崩潰

?Bean利用

?FEI/USN關閉

?USDN/USDD低于其掛鉤

PayPal聯創Peter Thiel支持的風投Valar Ventures持有BlockFi 19%的股份:11月29日消息，據外媒報道，根據提交給破產法庭的文件，從PayPal聯合創始人Peter Thiel創立的投資公司Thiel Capital分拆出來的風險投資公司Valar Ventures擁有已申請破產的加密借貸公司BlockFi 19%的股份，這使Valar成為BlockFi的最大股東之一。

今年早些時候，Valar支持的另一家加密貨幣貸款機構 Vauld Group凍結了客戶提款，并向其在新加坡的債權人申請保護。此前昨日消息，BlockFi正式申請破產，債權人超10萬，資產和負債均在10億至100億美元區間。（華爾街日報）[2022/11/29 21:09:17]

人們會繼續努力讓這些實驗奏效

我寧愿持有法幣支持的穩定幣，并從遠處觀察算法穩定幣

跨鏈橋是危險的

Vitalik警告過我們有關跨鏈橋的安全問題

Nansen CEO：Solana和Magic Eden的NFT市場一直在快速增長:金色財經聯合Coinlive現場報道，“Token 2049”峰會活動今日在新加坡舉辦，在題為\"On-Chain: 區塊鏈上到底發生了什么？\"的討論中，Nansen的首席執行官Alex Svanevik指出，重要的是要考慮到道德問題，這是一個主觀的說法。現在Tornado Cash的使用量減少了，然而在這之前，它的使用量比人們意識到的還要少，比如總共不到25000個地址。倫理判斷是關于人們如何重視隱私的一個重要觀點，因為人們有不同的意見。另外，他想強調的一個問題是NFT市場。他指出Solana和Magic Eden一直在大量增長，相比之下，其他NFT鏈正在大量下降。如果你只局限于關注一個生態系統，你可能會錯過更大的市場。[2022/9/29 22:40:05]

?Axie的RoninBridge

?Solana的Wormhole

?HarmonyBridge

?NomadBridge

當你使用跨鏈橋時，你會增加額外的風險

沒有所謂的免費收益

?20%錨UST

?通過CeFi獲得5%的比特幣收益率

公司在推銷這些產品時，好像它們和銀行一樣安全

收益是以高風險(-100%)為代價的

把代幣放在冷存儲里，不賺取任何收益是完全可以的

加密貨幣仍與宏觀綁定

以太坊的合并是加密領域最大的技術成就之一

不幸的是，宏觀逆風太強，ETH無法飛起

美聯儲的政策和利率決定決定了加密貨幣目前的市值

小心光環效應

?SBF登上了《福布斯》封面

?FTX救助了BlockFi/Voyager

?FTX贊助Arenas和一線運動員

光環效應意味著人們沒有盡職調查

如果你花足夠的錢，就沒有人會問尖銳的問題

不要試圖精確地計算頂部或底部的時間

你永遠不會有完美的時機，試圖把握時間是有害的

一個更簡單的策略是在牛市中退出DCA，在熊市中加入DCA

把事情簡單化

熊市策略

熊市中仍有一些策略。

我們看到，真正的收益率故事在夏季前后開始起飛。早期使用GMX和GNS的人獲得了豐厚的回報。

熊市的敘述越來越少——在宏觀經濟好轉之前被邊緣化。

當加密貨幣不可見時就會被采用

Reddit上的大多數人討厭任何與加密有關的東西

然而，Reddit的“收藏頭像”已售罄

關鍵是在傳遞價值的同時，讓加密部分不可見且無摩擦

ETHLayer2將繼續存在

以太坊Layer2正在從AltL1吸取TVL

?(Arbitrum和Optimism都在前10名)

zkrollup，如Starknet和zkSync即將推出。

未來似乎是ETHLayer2和應用鏈之間的一場戰斗

延長周期理論

從歷史上看，加密貨幣的運行周期為4年。

在周期接近尾聲時，你會看到人們試圖延長它。

?S2F圖表

?“超級周期”

?比特幣延長理論

人們在經濟上受到激勵，讓你認為它會持續更長時間。

如果你不知道收益的來源，你就是來源

你還記得那些節點項目嗎？沒人能回答出收益從何而來

收益來自新進入者

在投資之前，確保你了解價值是如何產生的

歷史不會重演，但往往押韻

?Mt.Gox→FTX

?Bitconnect→TerraLuna

交易所將在下一個周期崩潰

我們會有一批新的邪教領袖

人性是很難改變的

我們有責任警告下一代

尋找FUD

當一個代幣熱的時候，感覺就像一個回音室。

烏合之眾的心態使人們很難進行誠實的討論。

?他們攻擊你的角色

?他們會挖出任何可以用來對付你的舊推文

在投資時尋找FUD

人們失敗了——DeFi沒有

今年最大的災難是人為造成的失敗：貪婪、風險管理、欺詐和錯誤的決策。

當CeFi公司資不抵債時，它們首先償還的是DeFi貸款。

相信代碼而不是人

最后……不是你的鑰匙，不是你的硬幣

看來我們每個周期都要吸取這個教訓。

交易所里的任何代幣都是“欠條”。

除非有硬件錢包保護，否則代幣不是你的。

?(我現在用的是LedgerNanoX，但很想試試新的Stax)

加密貨幣最瘋狂的一年

這些是我學到的一些教訓。

FTX/Luna的影響有點大，它們在2022年對行業的影響最大。

在評論中分享你今年最重要的經驗教訓！

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