DeFi 2022年度回顧：TVL整體下降76.1%，四大穩定幣流通量下降7%_EFI

回顧區塊鏈近些年來的發展，盡管MEME幣、NFT、GameFi等概念在不同時期都受到過追捧，但迄今為止，DeFi仍然是區塊鏈最主要的用例。DeFi中的各項數據可以反應當前的應用情況，今年來，各項數據總結如下：

所有公鏈上DeFi項目的TVL整體下降76.1%，雖然Arbitrum的TVL在過去一年也下降了45.5%，但從絕對值上已經升至第四位。四大穩定幣USDT、USDC、BUSD、DAI的流通供應量之和今年從1446億降至1345億，整體降幅7%，USDC和BUSD搶占了USDT的部分市場。DEX的交易量從去年12月份開始呈下降趨勢，以太坊上Uniswap仍占有62%的交易量。MakerDAO、Aave、Compound三大借貸協議的總存款減少76.1%。跨鏈橋中，Multichain流動性和交易量均位列第一，Wormhole的TVL最高下降94.6%。ETH質押比例升至13.59%，Lido市場占比為29.23%，57%的區塊采用了FlashbotsMEV-BoostRelay。TVL：總鎖倉量整體下降76.1%至397.3億美元

總鎖倉價值TVL是衡量DeFi采用情況的一個指標。根據DeFiLlama的數據，今年以來，所有DeFi項目的TVL從1665.8億美元下降至目前的397.3億美元，降幅76.1%。

一MEV機器人通過閃電貸借用1.8億美元攻擊Sashimi Swap，賺約3500美元:6月1日消息，加密情報平臺Arkham監測顯示，昨晚，一個 MEV 機器人（0xb2…2B96 為 MEV bot 調用合約，0xb4…0343 為單次使用的 MEV bot）通過閃電貸借用了 9.5 萬枚 WETH（價值近 1.8 億美元）以攻擊 Sashimi Swap，該機器人卷走了 Sashimi 的投資合約和 slETH 合約中剩余的最后一筆錢，但僅約 3,500 美元。據悉，Sashimi Swap 曾在 2021 年 12 月遭到攻擊損失了 21 萬美元，隨后該項目被放棄。[2023/6/1 11:52:56]

若按照公鏈進行劃分，TVL最高的三條公鏈中，Ethereum的TVL從954億美元降至234.1億美元，降幅75.5%；BNB鏈的TVL從120.8億美元降至41.7億美元，降幅65.5%；Tron的TVL從52.1億美元降至42.6億美元，降幅18.2%。

令人意外的，以太坊二層Arbitrum的TVL已經位于第四位，雖然它的TVL也在過去一年里從19.8億美元降至10.8億美元，降幅45.5%。

大型交易經紀商TP ICAP上線Fusion數字資產交易平臺:金色財經報道，大型交易經紀商TP ICAP宣布，在其Fusion數字資產平臺上處理了第一筆加密貨幣交易。該機構平臺以類似于傳統金融市場的方式隔離了交易過程，由獨立的供應商執行交易執行、托管和結算。去年，它獲得了英國監管機構FCA的批準，成為一家加密貨幣交易所。

第一筆交易是比特幣兌美元，它最初也將支持以太坊。Fidelity Digital Assets是第一個支持的托管機構，并計劃增加更多。[2023/5/24 22:14:53]

降幅最大的無疑是在5月份走向崩潰的Terra，Terra的TVL從年初的118.1億美元升至5月份的210.2億美元，現在僅529萬美元。

交易、借貸、流動性質押仍是區塊鏈中資金量最多的三類項目。在市場整體估值下降的情況下，通過流動性挖礦產出大量代幣的DEX更是遭到嚴重打擊，而DEX是公鏈吸引資金的主要項目，很多公鏈將原生代幣作為DEX的挖礦獎勵以吸引短期的流動性，在挖提賣的背景下陷入惡性循環。

穩定幣：USDT的流通量與高點相比已減少20.4%

標記為“Fake_Phishing178869”的EOA地址已將400枚ETH轉至Tornado Cash:金色財經報道，據CertiK監測，被Etherscan標記為“Fake_Phishing178869”的EOA地址0x85132已將400枚ETH轉至Tornado Cash。[2023/4/21 14:18:23]

在美聯儲加息疊加加密市場衰退的情況下，穩定幣的發行量也少有的出現了下降。根據Investing.com的數據，目前美國1年期國債收益率為4.63%，而最大的借貸協議Aave以太坊市場中USDC的存款APY僅1.16%。

根據glassnode的數據，四大穩定幣USDT、USDC、BUSD、DAI的流通供應量之和今年從1446億降至1345億，整體降幅7%，但USDC和BUSD還是保持了增長。

USDT的流通量從783億降至662億；USDC從423億增加至443億，BUSD從146億增加至180億，DAI從92億降至58億。USDC和BUSD搶走了USDT的一部分市場份額，以DAI為代表的去中心化穩定幣在Terra/UST崩潰后受到的影響更大。

Aptos生態DeFi協議Thala公募融資金額已近220萬美元:4月5日消息，Aptos生態DeFi協議Thala已通過旗下Launchpad平臺Thala Launch公募融資近220萬美元，交易量突破400萬美元。

此前報道，Aptos生態DeFi協議Thala宣布治理Token THL于北京時間4月1日7:00至4月6日7:00之間通過LBP池發布。[2023/4/5 13:46:13]

USDT的流通量曾在今年5月份達到了832億的歷史高點，與高點相比，已經下降20.4%，且仍然呈下降趨勢。

從過去多年的歷史數據看，穩定幣市值大量減少的情況非常少見，似乎僅在2018年下半年出現過一次。根據CoinMarketCap的數據，2018年8月27日，USDT的市值為28.2億美元，到當年的11月16日下降至16.8億美元，降幅40.4%。

DEX：交易量從去年12月份開始呈下降趨勢

根據DuneAnalytics聯合創始人hagaetc的儀表板，DEX中每個月的交易量在2022年12月之前整體呈上升趨勢，在這之后開始逐漸下降。以已經結束的11月為例，今年11月份856億美元的交易量與去年同期的1531億美元相比下降了44.1%。

pNetwork回應Huobi：應對不實指控將采取法律行動，有證據證明自身清白:11月6日消息，pNetwork 針對 Huobi 對其“惡意增發 GALA”的指控發布回應表示，強烈譴責 Huobi 對 pNetwork 的不實指控，pNetwork 將采取相應的法律行動，且有證據證明 pNetwork 的行為是善意的，所有的行動都是事先與 GalaGames 官方達成一致的。

pNetwork 補充表示，Huobi 在世界標準時間周四晚上 7:24（北京時間 11 月 5 日凌晨 3:24）收到通知，并在 2 分鐘后確認了這一緊急情況，但在幾個小時后才阻止存款，pNetwork 沒有本次行動中獲得任何利潤。[2022/11/6 12:23:09]

在市場占有率上，Uniswap繼續保持62%的交易量占比，Curve的占比從12.9%升至19.6%，Balancer從1.9%升至6.8%，DODO從1.2%升至4.9%，而Sushiswap從11.2%降至1.6%。

Sushiswap市場份額下降，其它DEX占比上升，是DEX競爭性地調低交易手續費比例的結果。手續費比例固定為0.3%的Sushiswap正逐漸失去競爭力。

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借貸：MakerDAO、Aave、Compound三大借貸協議的總存款減少76.1%

以太坊上借貸協議的前三強MakerDAO、Aave、Compound仍然維持了自己的地位。但在其它鏈上，目前Compound的TVL已經被Tron上的JustLend超越，Aave的TVL也曾短暫的被Terra上的Anchor超越過。

根據DeFiLlama的數據，MakerDAO的TVL從175億美元降至現在的60.4億美元，降幅65.5%；Aave的TVL從142.1億美元降至37.6億美元，降幅73.5%；Compound的TVL從89億美元降至16.9億美元，降幅81%。

因為MakerDAO是CDP類型，只能借出自身發行的DAI，TVL即為總存款；而Aave和Compound中的存款可以作為他人的借款，TVL為總存款-總借款。Aave的總存款從262億美元降至56.4億美元，降幅78.5%；Compound的總存款從149億美元降至23.5億美元，降幅84.2%。MakerDAO、Aave、Compound三大借貸協議的總存款從586億美元降至140.3億美元，降幅76.1%。

在借貸的一些細分領域，將抵押品進行分級的Euler和優化存借利息的Morpho占有了一定的市場，TVL分別為1.84億美元和1.28億美元；Maple等無抵押借貸隨著FTX的暴雷而出現大量壞賬；將每一個借貸市場分離開的Silo也只有2194萬美元的TVL。

跨鏈橋：Multichain流動性和交易量均位列第一，Wormhole的TVL最高下降94.6%

跨鏈橋需要鎖定大量資金，但通常情況下交易量并不高，手續費比例也低，又很容易發生安全事故，屬于較難的一類項目。僅在今年，因為黑客攻擊導致上億美元損失的跨鏈橋就包括Wormhole、RoninNetwork、BNBChain、Horizon、Nomad，其中前三個都已由項目方進行賠付。

根據DeFiLlama的數據，過去一個月，交易量最高的通用型跨鏈橋及其交易量分別為：Multichain8.17億美元、CelercBridge5.43億美元、Stargate4.1億美元、Across1.73億美元、Synapse1.5億美元。在鎖定的資金量上，Multichain16億美元的TVL也在跨鏈橋中位居第一。

和DEX中對交易量的競爭一樣，Multichain在跨鏈的手續費上同樣有所讓步，例如Layer2Optimism和Arbitrum之間的USDC跨鏈，Multichain僅收取0.19USDC作為gas費，免除其它費用；對于其它非以太坊的EVM鏈跨鏈，Multichain收取的費用一般為0.02%。

另一個值得關注的跨鏈橋Wormhole的Portal，TVL在今年5月初達到47.4億美元，但由于它和Terra、Solana生態高度相關，經歷了今年的一系列暴雷事件，目前TVL還有2.55億美元，與最高點相比下降94.6%。單從TVL看，Portal仍位于跨鏈橋的前列，但據DeFiLlama統計，過去一個月的交易量只有5201萬美元。

流動性質押：ETH質押比例升至13.59%，Lido市場占比為29.23%

根據StakingRewards的數據，即使以太坊的質押比例僅為13.59%，202億美元的質押資金也遠高于其它公鏈。在ETH的質押中，根據Dune@hildobby整理的數據，目前質押有1574萬ETH，與年初的848萬ETH相比，增加了85.6%。

不僅是Lido、RocketPool等專注于流動性質押的項目在提供ETH的質押服務，交易所等中心化機構也利用自己用戶和資金量多的優勢提供服務。前五大質押實體和市場占比分別為：Lido29.23%、Coinbase13.1%、Kraken7.61%、Binance6.25%、Staked.us2.9%。大多數流動性質押服務提供商都有為用戶發行流動性質押代幣，在當前質押的ETH不能贖回的情況下，這些流動性質押代幣均有輕微的負溢價。

采用FlashbotsMEV-BoostRelay能夠使驗證者增加來自MEV的收益，這一優勢使近期通過FlashbotsMEV-BoostRelay出塊的比例高達57%，引發了對Flashbots的擔憂，目前Flashbots也在采取措施爭取去中心化。

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