數千萬美元CRV多空對決后，Aave躺槍？_AVE

近日，地址起始為“0x57e”的神秘巨鯨持續做空CRV。巔峰之時，他抵押超過?6360?萬枚USDC，借出了9200萬枚CRV并持續做空。隨著CRV的價格一路下跌，Curve創始人不得不親自下場。盡管?“0x57e”未能復現Mongo攻擊事件一樣的大空頭傳奇故事，且多空勝負待定，卻對DeFi借貸平臺Aave產生影響。

隨著加密市場流動性的匱乏，市場行為正變得愈發不可預測。為何在這樣一場斥資數千萬美元的多空對決之后，Aave卻又莫名背上債務？

烏龍新聞揭開CRV下跌序幕

本月中旬，與?Curve?師出同門的Convex更新了keeper激勵，而這一新機制卻被誤解，進而產生了烏龍新聞。安全審計公司Blocksec將vlCVX的keeper激勵理解成了攻擊，導致了市場恐慌。

有投資者認為，受Convex拖累，CRV的價格也一路直墜。

?11?月?17?日，Blocksec刪除了他們之前的推特，并發文承認自己的錯誤。但隨后CRV價格并未復蘇。投資者發現似乎這一切并非一條錯誤的新聞這么簡單。

數據：Binance錢包地址過去24小時流出約1.1萬枚ETH:金色財經報道，過去24小時，交易所錢包地址中的ETH儲備變化情況如下：Binance 流出1.1萬枚 ETH，當前持有 ETH 約468.8萬枚，跌幅0.24%;

OKX 流出9808.4枚 ETH，當前持有 ETH約124.8萬枚，跌幅0.78%;

Bitfinex 流出8667.4枚 ETH，當前持有ETH 約42.9萬枚，跌幅1.98%;

Huobi 流出1179.5枚 ETH，當前持有 ETH約10萬枚，跌幅1.16%。[2023/2/5 11:48:18]

早在?11?月?14?日，神秘巨鯨?0x57e04786e231af3343562c062e0d058f25dace9e就已打響了本次多空大戰的第一槍。

鏈上數據顯示，11?月?14?日，神秘巨鯨?0x57e在Aave充入了約?3900?萬USDC，并不斷借出CRV砸盤，或是此舉動被解讀為“市場恐慌”，并導致了接下來市場一路下跌。

持有100+ ETH的地址數量突破4.7萬個，創近21個月新高:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode最新數據顯示，持有100+枚ETH的以太坊地址數量已經達到47,491個，創下近21個月新高。[2022/12/4 21:22:18]

而從此時開始，短短兩小時內，?0x57e?通過?1inch?、SushiSwap等不同渠道進行了數十次CRV拋售交易。對市場來說，大多數投資者仍對此事尚不知情。而對?CRV來說，一場數千萬美元的多空大戰正式打響。

“神秘巨鯨”究竟造成了多少拋壓？

Odaily星球日報整理鏈上數據發現，在做空的第一天，?0x57e發起了?51?次CRV賣出交易，共賣出?370.0?萬枚CRV。彼時，CRV價格尚處于?0.62?美元附近，盡管這一數額并不大。但仍對CRV盤面造成輕微影響。

Wanderers完成200萬美元融資，Animoca Brands和GameFi Ventures領投:11月29日消息，Web3媒體、音樂及娛樂品牌Wanderers宣布完成200萬美元種子輪融資，Animoca Brands和GameFi Ventures領投。Wanderers將利用此輪融資資金與Blowfish Studios合作開發一款視頻游戲，預計2024年發布。Animoca Brands和GameFi Ventures將擔任其代幣經濟顧問。[2022/11/29 21:09:07]

而自此開始，?0x57e對CRV的明牌做空開始持續加碼。再經過?15?日、?16?日兩天的小額拋售之后，17日，0x57e向分兩筆交易向其另一地址轉入了?225?萬、?180萬枚CRV，并轉入?OKX?悉數拋出。

瀏覽其中轉地址的鏈上記錄，我們得以更為直觀的感受這場大型拋售的沖擊感。

stop-doing-fake-bids-its-honestly-lame-my-guy.eth以100ETH成交，創第五高交易記錄:7月21日消息，據NFTGo數據顯示，stop-doing-fake-bids-its-honestly-lame-my-guy.eth以100ETH（約合156,289.22美元）價格成交，創ENS歷史第五高記錄。但根據買家franklinisbored.eth稱，這筆交易是他忘記取消競標出價導致，但最終不得不接受這筆交易。[2022/7/21 2:27:55]

?11?月?22?日晚間數據顯示，中心化交易所錢包內持有的CRV代幣數量本月內增加?70?%，達到創紀錄的?1.4891?億枚，僅在過去?24?小時內數量增加?46?%。

創始人進場護盤

?11?月?22?日，CRV價格逼近?0.4?美元。而在短短一周之前價格仍在?0.62?美元上方，市值已跌去約三分之一。

DeFi研究人員：即將到來的合并將為以太坊創造更好的經濟結構:7月11日消息，DeFi研究人員Vivek Raman在推特上強調，即將到來的以太坊合并將為該智能合約平臺創造更好的經濟結構。根據Raman的說法，向PoS的轉變降低了ETH的通脹，提供了更好的安全性，并將ETH定位為數字債券。

Raman表示，合并后，ETH通脹率將從4.3%降至0.22%。他進一步解釋說，這使得其生態系統的發行量減少了95%，限制了一天可以出售的ETH數量。

Raman還稱，在合并之后，該平臺將擁有更好的安全性。他引用了以太坊聯合創始人Vitalik Buterin（V神）的一篇文章，并強調說，一旦網絡運行在PoS上，攻擊成本會更高。

除此之外，Raman還認為，以太坊合并將使ETH作為一種價值儲存和抵押資產，補充比特幣的用例。他指出，雖然BTC將發揮數字黃金的功能，但ETH將把自己定位為數字債券，以及作為DeFi中的抵押品。（Cointelegraph）[2022/7/11 2:06:14]

經Odaily星球日報統計，自?14?日開始做空起，截止至?22?日?0x57e地址共分?65?筆流出?1700?萬枚CRV。其拋壓直接沖擊市場并引發了CRV數日下跌。而這?1700?萬枚CRV遠不能滿足這一大空頭的胃口，?0x57e并未流露出停手的跡象，仍在繼續借貸并進行做空操作。

在?DeFi?世界中，連鎖反應開始發生。由于CRV可作為借貸協議抵押品，價格的快速下跌也引發了大量CRV被清算。若進一步下跌，更多的CRV清算或將引起死亡螺旋。

社區的自救開始了。

有大量用戶在社交平臺呼吁借出CRV，抽走Aave的CRV流動性，讓做空者無幣可借。也有CRV鉆石手在大量買進，試圖抬高幣價。

而在Curve創始人進場之后，勝利的天平更加倒向了多軍一側。

?22?日晚間，Curve創始人向Aave添加了?2000?萬枚CRV作為抵押資產，以此來確保自己的CRV抵押品不被清算。

除了親自下場救市，Curve的白皮書發布或也對提振盤面起到了一定影響。?22?日晚間，即將推出的去中心化穩定幣?crvUSD的官方代碼和白皮書被公布。官方GitHub賬戶發布的存儲庫顯示，該項目已準備好完成其穩定幣的工作。白皮書恰逢其時的發布也進一步提振了投資者對CRV的信心。

?22?日晚間直至凌晨，CRV價格開始強勁反彈。

?23?日凌晨?1?點?31?分開始，CRV價格突破?0.62?美元，?0x57e的借貸頭寸開始進行清算。

而從鏈上瀏覽器中我們得以直觀感受這一聲勢浩大的清算行為。清算進行了超過?5?個小時，鏈上執行了約?770?筆交易。?0x57e的在?Aave?中的USDC幾乎全部歸零。

這場多空對決，以做空者放棄而告一段落。

Aave緣何“躺槍”？

盡管多空對決告一段落，但這場事件并未就此結束。

0x57e借走的CRV曾占據Aave供應總量的?63%。?DeBank顯示，該地址一度借入超過9200萬枚CRV，抵押超過6360萬枚USDC。?Aave上的CRV的貸款利率也因此曾飆升至?251.59?%。

如此規模巨大的空頭發生清算，將會發生什么？

早在清算未發生之時，就一有人做出推演。若清算發生，Aave需買回足量的CRV，但市場上CRV流動性并不足以支撐數千萬枚級別的大量買入。

而這一做法也不免令人聯想到此前的Mango攻擊事件。若Aave無法順利完成這一大額清算，最終將會出現?0x57e的債務高于其抵押物的罕見現象。而這一差額無疑將會成為Aave的壞賬。若壞賬產生，Aave的所有儲戶都將受到此事件影響。

若按照Aave安全模塊的設計，壞賬發生時將出售協議所擁有的AAVE代幣以彌補資金缺口。由于這一機制，市場上甚至還一度出現FUDAAVE的聲音。

今日早間，Aave官方推特表示，盡管本次清算成功進行，但仍然產生了壞賬。幸運的是，壞賬并未像此前市場所預期的一樣產生天量缺口，僅存在?264?萬枚CRV的壞賬，約合?160?萬美元。

Aave官方表示，?Aave社區和貢獻者們將針對這一事件展開討論。此外，治理論壇上也就審查長期資產風險展開了討論。

但目前為止，Aave并未就如何處理壞賬做出說明。這一壞賬缺口如何彌補仍有待Aave的后續處理。

在熊市之中，流動性逐漸匱乏。圍繞著流動性不足這一現象，非主流資產價格深度不足、波動變大。而這對無論是CeFi還是DeFi都會產生更廣泛的、難以預測的影響。

在加密世界攻擊與破產事件頻發的當下，CeFi的托管平臺是否安全、DeFi的清算是否順利？流動性不足的困境已逐漸露出端倪。

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