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加密跛腳鴨何時起飛?_ETA

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在剛剛過去的11月,區塊鏈行業的重大事件依舊與FTX暴雷余波有關。數家做市商和交易所開始遭遇擠兌危機,比如Genesis、BlockFi等。市場上的恐慌情緒一度非常嚴重,甚至投資者開始擔心DigitalCurrencyGroup可能走向破產。

與此同時,山寨幣種的流動性已經接近枯竭。但與情緒指標相反的是,整個市場的價格走勢反而沒有進一步下探。比特幣僅僅下挫不到3%便開始探底回升。結合更多的指標特征及外部環境,我們可以認為,市場已經進入漫長的磨底階段。

狹窄的算力投降區間

根據比特幣歷史周期的經驗,主流礦機的關機價可以作為一個見底指標。F2pool的數據顯示,隨著比特幣價格跌至16000美元,根據0.06美元/度電費和當前挖礦難度,包括螞蟻S17系列、犀鳥H8Pro和蜂鳥H9Pro在內的大多數礦機已經到達了關機價格。

馬斯克:過去對加密貨幣感興趣,現在對人工智能感興趣:金色財經報道,馬斯克在社交媒體發文稱,“過去對加密貨幣感興趣,但現在對人工智能感興趣。”[2023/3/4 12:41:48]

由于大約16000美元是主流礦機的關機價,所以這個價位的支撐力度會比較強,甚至超過了20000美元這個重要的心理支撐位。比特幣網絡在12月5日迎來難度調整。本次難度調整的幅度超過7月21日的5.01%的降幅,成為2022年內最大的降幅。

Source:F2pool

從指標上看比特幣哈希帶已經形成了一個死亡交叉,這意味著市場正在進入礦工投降期。隨著越來越多的礦工關機,比特幣網絡的算力近期出現持續下降趨勢。這意味已經有很多礦機關機,比特幣價格已經處于一個較為合理的估值。

合并使以太坊網絡功耗降低99.9%以上:10月29日消息,迄今為止,合并使以太坊網絡功耗降低99.9%以上,并持續保持低能耗。據悉,在合并升級之前,2022 年,以太坊的能源消耗在每年46.31 TWh-93.98 TWh之間。

此前消息,9月15日,以太坊從從PoW遷移到PoS共識機制,以太坊網絡的總能耗立即急劇下降。[2022/10/29 11:55:44]

隨著中小型比特幣礦工的淘汰,剩下的有實力的礦工會更傾向于避免在低價區域拋售比特幣,從而減少了拋售的壓力。這可能會導致比特幣的價格不再下跌,并且因為礦工選擇持有而不是虧本售賣比特幣,市場的供需關系可能會發生轉變,從而提升比特幣價格回升的概率。

誰是SmartMoney?

聰明錢在11月9日達到38%的峰值后,穩定幣的配置開始持續下降。在11月后面的時間里,SmartMoney從投資組合中穩定幣集中度較高的水平轉變到了目前降低的水平。目前,穩定幣占據了SmartMoney錢包余額的27%。

區塊鏈金融技術公司R Labs完成500萬美元pre-seed輪融資,軟銀等領投:6月28日消息,基于區塊鏈的金融技術公司R Labs宣布完成500萬美元Pre-Seed輪融資,軟銀、AGF和Prodege等領投。該公司的顧問包括Azuki、Decentraland、華納音樂集團(WMG)、創新藝人經紀公司(CAA)等。

R Labs由Geeta Sankappanavar和Chelsea Cain Maclin領導,目標是在Web3中構建一個社會影響生態系統。該公司將在今年夏季晚些時候推出一個以目的為導向的NFT項目,主要圍繞心理健康、包容性、可持續性、教育和整體娛樂五個核心領域。[2022/6/28 1:37:06]

扎克伯格:未來3-5年Meta元宇宙項目將會花費巨額資金:5月27日消息,Meta首席執行官馬克·扎克伯格在年度會議上回應一位股東關于投資回報問題時表示,未來 3-5 年 Meta 元宇宙項目將會花費巨額資金。另據 Meta 董事會稱,Meta 許多實體互聯網產品不太可能在 10-15 年內推出,而扎克伯格則希望讓每個人都能購買負擔得起的硬件設備,并確保數字經濟持續增長。(彭博社)[2022/5/27 3:44:17]

Source:COINMETRICS

就像穩定幣持有者拋售Tether一樣,當crypto資產的未來價值受到質疑時,crypto資產持有者會轉而使用穩定幣。投資穩定幣能夠幫助crypto持有者降低風險,同時限制潛在的投資組合縮水,并且將資金保持在鏈上,使巨鯨用戶能夠在適應市場條件時輕松重新配置資本。目前,這一數據正趨于看漲區域。

如果穩定幣市值占比下降,那么投資者可能會更傾向于使用比特幣而不是穩定幣進行投資。這可能會導致對比特幣的需求增加,并促進比特幣購買需求的增強。

宏觀環境的變數

目前,加密市場的內在脆弱性和宏觀環境成為了加密市場的主要影響力量。這兩種力量會隨著時間的推移而交替變化。隨著加密市場內部問題不斷爆發,宏觀市場轉暖對加密市場的影響力也逐漸凸顯出來。

美聯儲11月份的會議記錄顯示,美聯儲委員們一致認為,目前幾乎沒有跡象表明通脹在緩解。有目的地轉向更限制性的貨幣政策將符合風險管理的考量。將通脹降低到2%的水平仍然是美聯儲的長期目標,鷹派立場并沒有動搖。

Source:ING,FederalReserve

但與9月份的議息會議不同,11月的議息會議開始出現鴿派的聲音:大部分美聯儲委員認為,不久的將來放慢加息步伐是合適的。一些委員甚至認為,繼續快速收緊貨幣將增加金融市場的不穩定性。委員們還討論了英國國債暴跌和養老金暴雷對美國金融市場的影響。結合美國財政部長耶倫近期提出回購美國國債的建議,美債流動性的惡化已經成為美聯儲重點關注的風險點。

新年新預期

美聯儲在11月1日至2日的聯邦公開市場委員會會議上保持了鷹派態度,即希望不惜一切代價遏制通貨膨脹。鮑威爾表示,委員會希望在某個時候下降加息的步伐,但沒有給出具體時間。市場重新定價了12月的FOMC會議,將加息50個基點的可能性定為約80%,加息75個基點的可能性定為約20%。

這與幾周前的預期有所不同,可能表明市場對美聯儲的加息軌跡有了新的預期。這些消息表明美聯儲繼續保持鷹派立場,并有可能在12月的FOMC會議上加息,但市場對這一情況的預期已經有所變化。這可能會影響市場的反應,并導致投資者對美聯儲政策的預期發生變化。

Source:Bloomberg

美聯儲明年的加息政策可能會受到聯邦債務達到法定上限的影響。如果財政部無法照常借款,那么美聯儲將面臨降低現金余額的壓力,并可能不得不改變其加息政策。另外,由于國會不太可能在今年的“跛腳鴨”會期提高債務上限,而且預計明年國會也不會解決債務上限問題,因此美聯儲明年的加息政策將面臨更大的不確定性。

在流動性較低的環境中,美聯儲明年的加息政策可能會導致波動性增加,并且可能導致債務上限的最后期限附近到期的國債遭遇拋售。總之,美聯儲12月份加息50基點已經成為大概率事件,宏觀環境已經有放松跡象,美股大幅反彈,比特幣也出現較大漲幅。從某種意義上看,宏觀環境已經開始出現非常大的逆轉,這也為比特幣見底奠定了有利的宏觀環境。

責任編輯:Kate

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