Consensys：10月NFT市場研報_FTX

TL;DR

NFT價格的跌幅超過了原生代幣和許多DeFi項目的價格。關鍵驅動因素是價值集中在少數收藏品中，而原生代幣失去價值加劇了這種情況。?向新NFT用例的過渡可能會更早而不是更晚。投資者在收藏品上蒙受的損失更大，也更穩定。人們的注意力可能會轉向新用例等從新興市場的新功能中受益的領域。以太坊在過去幾個月里被Solana和其他區塊鏈奪走了顯著的市場份額；Solana的份額在9月份達到了43%。原因之一是其他區塊鏈的可擴展性和低費用。另一個是，以太坊在NFT領域的角色可能更傾向于價值存儲。市場之間的競爭正在升溫。以太坊上的X2Y2和Solana上的Hadeswap分別從領先者OpenSea和MagicEden手中搶走了可觀的市場份額。新興市場的競爭基于新的定價模式、可選的版稅和較低的費用。簡介：全球NFT活動

隨著今年資產價格的大幅下跌，不可替代代幣(NFT)市場經歷了艱難的幾個月。低迷的宏觀環境減少了整個加密生態系統的鏈上活動，隨著投資者降低風險曲線并平倉，價格從2020-21年的高點全面下跌。在這份報告中，我們提煉了各種指標，通過可量化的數據和深入的觀察，幫助你了解行業并解讀各種趨勢。今年下半年，藝術品、收藏品和游戲的每周交易量一直呈橫盤整理趨勢，這與ETH的價格走勢一致。然而，從每周的銷售統計來看，有一個明顯的偏差，即自2022年8月21日以來，游戲呈上升趨勢，而藝術與收藏品則持續下滑。

美國司法部對FTX黑客攻擊事件展開刑事調查:金色財經報道，據消息人士透露，美國司法部(DOJ)已對FTX黑客攻擊事件展開刑事調查。據悉該調查與前FTX首席執行官SBF的欺詐案是分開的，當局已經凍結了部分被盜資金。區塊鏈專家認為，多條線索表明這是內部作案，包括黑客同時入侵FTX和FTX US網站、訪問多個冷錢包以及使用個人Kraken賬戶提取至少一筆交易的gas費用。

金色財經此前報道，在FTX申請破產的當天晚上，該交易所遭遇黑客攻擊，黑客從FTX熱錢包里竊取超過4.5億美元資產。（彭博社）[2022/12/28 22:11:41]

資料來源：TheBlock/ConsenSys

交易量

這表明NFT向新用例的過渡可能會更早而不是更晚。按類別統計的銷售額數據顯示，藝術品和收藏品在銷售額中所占的份額正在逐漸減少，自7月以來，10月下降了42%。一種解釋是，對收藏品的需求比對游戲的需求更集中；93%的流量來自NBATopShots，而Sorare則以71%份額領先。另一個原因是，事實證明，收藏品比其他領域更無利可圖。NonFungible的數據顯示，過去幾個月投資者在收藏品上遭受的損失越來越大，也越來越穩定。因此，投資者可能正在尋找其他NFT細分市場以進行有利可圖的交易，其中定制價格敏感性和專業市場等功能可以發揮關鍵作用。

Raydium：攻擊者可能通過遠程訪問服務器獲取了私鑰:12月18日消息，Solana生態去中心化交易所Raydium發布被黑客攻擊的調查報告，報告稱，可提取流動性池資金的Pool Owner帳戶最初部署在具有專用內部服務器的虛擬機上，沒有證據表明Pool Owner帳戶的私鑰曾在其最初部署的虛擬機之外進行本地傳遞、共享、傳輸或存儲。初步懷疑攻擊者可能已經遠程訪問了部署該帳戶的虛擬機或內部服務器。本次攻擊涉及到了ETH、USDC、RAY、SOL、stSOL、UXP、ZBC七種代幣，總金額約440萬美元。

Raydium表示，此前已部署了補丁來撤銷被攻擊地址的權限，并將權限移至冷錢包地址。此外，已于北京時間昨日18:27刪除了不必要的管理參數來避免資金池被影響。Raydium目前正在確定黑客攻擊對流動性池的影響數額，此外也正在與Solana團隊、第三方審計員和中心化交易所合作定位攻擊者。并愿意提供被盜金額的10%以及被盜的RAY作為賞金來換取返還被盜資金。（Medium）[2022/12/18 21:52:10]

Bitfinex公告將下架FTT:11月23日，Bitfinex發布公告將下架FTT，FTT存款已永久關閉。

Bitfinex將于2022年11月29日03:00 PM UTC停止FTT交易，以及禁用FTT/USD的保證金交易。

FTT的提款將保持開放至2023年1月17日03:00 PM UTC。[2022/11/23 8:01:39]

資料來源：TheBlock/ConsenSys

資料來源：Nonfungible

價格觀察

盡管NFT在過去兩年中取得了巨大的增長，但其價格跌幅超過了原生代幣和許多DeFi項目。原因是NFT的價值高度集中在極少數收藏品中，這些收藏品的價格在繁榮時期飆升。但近幾個月來，隨著用戶退出Web3.0經濟，購買虛擬商品的需求開始下降。這對NFT價格產生了下行影響，而原生代幣相對于美元的貶值加劇了這種情況。

英國牛津城足球俱樂部接受比特幣作為比賽日門票:8月3日消息，英國牛津城足球俱樂部（OCFC）與總部位于曼島的比特幣公司CoinCorner達成了多年合作關系，CoinCorner將成為該俱樂部的贊助商。通過此次合作，OCFC將接受比特幣作為比賽日門票，且OCFC的球員將在球衣的背面印上BTC標志。據悉，牛津城足球俱樂部是英格爾蘭足球南部超級聯賽的一支球隊。（Cointelegraph）[2022/8/3 2:56:02]

資料來源：Nonfungible/ConsenSys

活躍市場錢包

從活躍的錢包地址數量可以看出，Web3.0的退出和與NFT交互的用戶的減少。這一數字從7月份的峰值3.1萬下降到10月份的約1.2萬。因此，NFT交易量每周都在下降，在10月的最后一周達到4500萬美元；比下半年初的545億美元下降17%。這種差異是高價值NFT集中在少數錢包中的結果。Chainalysis估計，在今年年初，大約9%的錢包持有NFT總價值的80%。還值得注意的是，最近兩個月活躍錢包相對穩定，而交易活躍度持續下降。這可能表明我們的錢包活動已經觸底，剩下的用戶正在與Web3進行交互，暫時越來越多地持有他們的虛擬商品。

數據：近1小時內三箭資本地址轉出超32,000枚以太坊至FTX:5月30日信息，據歐科云鏈鏈上天眼監測，被OKLink ETH瀏覽器標記為“Three Arrows Capital”地址（開頭為“0x82Ac”），在17:12:57再次轉出 16,000 枚 ETH至FTX，1小時轉入FTX超32,000枚以太坊，價值超6000萬美元。[2022/5/30 3:50:40]

資料來源：Nonfungible/ConsenSys

鏈上NFT交易量

盡管整體交易活動有所下降，但并非所有鏈都受到相同程度的影響。以太坊在過去幾個月里被Solana和其他區塊鏈奪走了顯著的市場份額；Solana的份額在9月份達到了43%。原因之一是其他區塊鏈的可擴展性和低費用，這使得它對活躍的交易者和鑄造新系列更具吸引力。另一方面，以太坊仍然擁有一些價值最高的NFT收藏品，例如BAYC，一些人推測它在NFT領域的作用將傾向于更多的價值存儲。與此論點相反的是，以太坊正在按照自己的路線圖前進，這有望緩解合并前的一些高昂費用和擁堵。最近，BAYC背后的YugaLabs團隊也計劃離開以太坊，但DAO投票反對了這一舉動，這表明了鏈與鏈之間的競爭。

資料來源：TheBlock/ConsenSys

NFT市場份額

在市場方面也有一些顯著的發展。在以太坊上，領先的NFT市場OpenSea在2022年上半年占據了90%的市場份額，隨后大量份額被新玩家搶走。X2Y2的增長尤為顯著，在過去3個月達到13億美元，在NFT市場中的份額與OpenSea相當。

資料來源：HelloMoon

Hadeswap是基于以太坊的Sudoswap的一個分支，它使用綁定價格曲線，而不是大多數領先市場使用的公開拍賣定價模型。該設計模仿了AMM的設計，其中用戶充當NFT的流動性提供者，價格由數學公式確定，而不是買賣模型設定。對于開發人員而言，這可以更靈活地設計資產的價格敏感性，這可能特別有用，因為NFT在游戲、應用和元宇宙項目中的用例不斷增加。

數據還表明，該機制抑制了虛假交易，即交易者通過在彼此之間買賣一個集合來模仿交易活動，以傳播有關NFT受歡迎程度的錯誤信息。隨著市場轉向可選的版稅和更低的平臺費用，虛假交易變得更便宜。但在像Hadeswap這樣的AMM模型中，交易者還會產生LP費用，這可能會使虛假交易變得更加昂貴。如下圖所示，與Hadeswap相比，虛假交易在MagicEden的整體交易中所占的比例要大得多。

資料來源：FlipsideCrypto

獨特的買賣雙方活動

NFT市場活動的另一個指標是買家和賣家的獨特數量。雖然交易雙方的參與者數量一直在減少，但最近幾個月一直持平。在22年第一季度，買賣雙方之間的正價差顯示了對NFT價格的更明顯支持。下半年嚴峻的宏觀環境導致更多用戶出售NFT，這一差距縮小，從而增加了價格壓力。過去幾周，買家數量相對于賣家數量出現了小幅但持續的增長，整體活動自8月份以來基本保持穩定。

資料來源：Nonfungible/ConsenSys

一級和二級市場活動

最后，我們注意到，一級市場交易量已從5月份的峰值3.7億美元下降至10月份的約75.5萬美元，二級市場交易量也出現類似下降。結果是，NFT的流動性在各個市場上變得更加分散，其原因是創作者很少上架并且在更少的交易所上架。這對Gem和Genie等NFT聚合器的影響尤為嚴重，它們為NFT市場上的用戶提供最佳執行。由于創作者選擇單一平臺上市，而二手活動變得有限，對其服務的需求已經停滯。創業板的市場份額已從6月份的20%以上下降到目前的不到5%。

資料來源：Nonfungible/ConsenSys

資料來源：Messari

結論

NFT市場在過去幾個月中大幅放緩，結束了虛擬商品在2021年成為主流的熱潮。盡管經濟活動直線下降，但近期仍有一些明顯的穩定跡象。與此同時，低收費、新功能和專業的定價模式正在打開競爭格局，并將活動轉移到其他鏈。盡管在更廣泛的宏觀環境出現反彈之前，復蘇是不可能的，但隨著新的用例和代幣標準的出現，NFT市場正在迅速發展。

責任編輯：Kate

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