解讀 22 年 Q3 加密 VC 資本流動：投資總額環比下降 67%_NFT

冬天來了。2022年第3季度的風險投資金額減少至2022年第2季度的33%。但是，我們需要非常專注，因為熊市是真正創新發生的時候。

TL;DR

1.CryptoVCs在3Q22投資5.1B美元，與2Q22相比下降了約67%。

2.VC對L1、游戲工作室、NFT&DAO基礎設施、社交平臺感興趣。

3.加密行業經歷了一段艱難時期，但有了真正的用例，我們將度過寒冬。

22年第三季度概覽

投資總額$5.1B，投資項目386個。在此提供2Q22數據以供比較：投資總額$15.4B，投資項目656個。

18,657 ETH從Binance轉移到未知錢包:金色財經報道，數據顯示，18,657 ETH (價值約33,295,276 美元) 從Binance轉移到未知錢包。[2023/3/19 13:12:33]

與上一季度相比，風險投資的數量下降了約59%。投資總額減少67%，然而，這也表明他們進行了更徹底的盡職調查。

我們將VC分為兩類

交易所風投

@coinbase

@FTX_Official

@BinanceLabs

頂級風投

@paradigm

@a16z

@PanteraCapital

@PolychainCap

@Dragonfly_cap

對沖基金提出折價收購硅谷銀行的創業公司存款:金色財經報道，美國財經媒體Semafor援引知情人士報道稱，對沖基金正提出以低至面值60%的價格收購硅谷銀行（SVB）的創業公司存款。在SVB被美國聯邦存款保險公司接管后，知名不良債務投資公司橡樹資本（Oaktree）等開始向創業公司伸出援手。報道稱，這一出價范圍反映了一旦該行資產被出售或清算，有多少未受保存款將最終被追回的預期。另據The Information此前報道，投行杰富瑞的交易員也在聯系那些資金被困的創業公司創始人，提出以折扣價收購他們的存款索取權。[2023/3/12 12:58:33]

@Sequoia

@ElectricCapital

@multicoincap

@paraficapital

@DCGco

Mercury Fund任命Samantha Lewis為合伙人負責Web3和金融科技基金:金色財經報道，Mercury Fund宣布任命Samantha Lewis為合伙人負責Web3和金融科技基金，SamanthaLewis 此前在 Mercury 旗下一些投資組合公司的董事會任職，其中包括區塊鏈初創公司 Topl。Mercury Fund基金于2022年一月推出，其有限合伙人投資者包含多個知名加密機構，比如Galaxy Digital、Digital Currency Group、Accolade Partners、Evanston Capital、Isomer、Hutt Capital、Multiple Capital、Presight Partners和Rockaway，以及個人支持者a16z聯合創始人Marc Andreessen和a16z合伙人Chris Dixon、科技投資者Bo Shao和Erik Voorhees等。（bizjournals）[2023/2/14 12:06:48]

交易所VC投資55個項目

Bitfinex將支持LUNC燃燒機制，已暫停LUNC提款:9月27日消息，Bitfinex宣布，為支持LUNC燃燒機制，正在審查所需進行的整改，同時現已暫停LUNC提款。稍后將公布關于燃燒稅的更多細節。

此前，Terra社區通過了兩項提案，為Terra Classic網絡所有鏈上交易引入了1.2%的稅收。燃燒稅機制旨在解決 LUNC的供應問題，并將其供應量減少到100億。[2022/9/27 5:55:14]

DeFi：11（20%)

CeFi：4（7%)

NFT：4（7%)

基礎設施：24（44%)

游戲：4（7%)

Web3：8(15%)

我們可以從這些投資中找到哪些信息？

報告：上周做空比特幣ETF流入近5100萬美元:金色財經報道，根據加密基金CoinShares的一份報告，機構交易員正大量買入ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI)，這是CoinShares推出的做空比特幣的產品。CoinShares分析師表示，上周投資產品流入總額為6400萬美元，流入做空比特幣投資產品(BITI)約5100萬美元，這個數字是自6月底ETF推出以來的歷史新高。

然而，CoinShares表示，流入BITI的資金可能是由于它是首批允許投資者通過期貨合約做空的產品之一，而不是因為情緒的變化。并指出來自加拿大、歐洲和德國的比特幣多頭產品總共流入了 2000 萬美元。一些市場觀察人士表示，流入空頭頭寸表明投資者預計未來幾周將出現下降趨勢，而不是繼續復蘇。[2022/7/6 1:55:12]

1.L1交易遠未完成

@Mysten_Labs從Coinbase、FTX、Binance、a16z等籌集了3億美元。MystenLabs正在構建Sui區塊鏈，這是一個快速且安全的L1，支持基于Move語言的鏈上活動。它起源于@Meta的Libra項目。

@AptosLabs是另一個基于Move語言構建L1的項目。Aptos在第三季度從FTX、a16z、DragonflyCapital、Multicoin等籌集了1.5億美元，兩個團隊都有很多技術嫻熟的工程師，他們都在努力拓展L1生態。

這些投資表明，L1交易遠未完成。基于以太坊的擴容解決方案在1H22獲得了很大的吸引力，但VC仍然渴望找到下一個L1。

如果您想了解更多關于Aptos和Sui的信息，還請閱讀此主題：https://twitter.com/PontemNetwork/status/1562478209286807553

2.專門從事加密的游戲工作室

@limitbreak從Coinbase、FTX、Paradigm等公司籌集了2億美元。他們的目標是在區塊鏈上制作免費游戲。最近，LimitBreak還通過發布他們的日本動漫風格的NFT合集@digidaigaku獲得了巨大的吸引力。

我們應該關注的是VC現在正在尋找加密游戲工作室，而不是投資于單個GameFi項目。游戲工作室@theorycraft_inc和元宇宙平臺@readyplayerme分別獲得了5000萬美元和5600萬美元的融資。

頂級VC投資76個項目

DeFi：16（21%)

CeFi：4（5%)

NFT：7(9%)

基礎設施：27（36%)

游戲：10(13%)

Web3：10(13%)

DAO：2（3%)

總的來說，它們類似于交易所VC，但我們可以從他們那里尋求更多的信息。

1.NFT市場飽和

與之前的趨勢不同，3Q22NFT投資表現出不同的現象。VC對NFT市場的興趣下降了！@MessariCrypto籌款報告暗示VC在1H22喜歡NFT市場。

然而，VC對NFT的子行業感興趣，例如NFT基礎設施、NFT背包@0xCoral和NFT細分服務@Tessera

2.社交平臺

@dwr領投的社交平臺@farcaster_xyz從a16z、Multicoin、Coinbase等@集了3000萬美元。Farcaster試圖去中心化包括用戶名注冊和社交數據在內的核心屬性，開發一個足夠去中心化的社交網絡。

社交平臺越來越受歡迎。5月，@AaveAave推出社交網絡服務@LensProtocol。同樣在6月，@nansen_ai發布了消息平臺NansenConnect。

社交平臺有很多潛在的效用。它可以為DeFi中的營銷、數字身份和信用提供數據，盡管加密原生社交平臺存在障礙，但我們可以期待更多項目將社交網絡與區塊鏈集成。

3.DAO基礎設施

@GnosisSafe從ParafiCapital、DCG、Coinbase等籌集了1億美元，在DAO國庫管理方面幾乎處于壟斷地位。截至今天，安全國庫合約中的資產超過$39B。

這意味著VC正在押注DAO基礎設施。他們期待DAO生態系統中的正反饋循環。更好的DAO工具將鼓勵人們構建更多的DAO，這將增加對DAO工具的需求。

這是一段艱難的時期。風投也不例外。然而，他們經歷了一段艱難的時期，尋找真正的用例。有了這樣的努力，我們終于熬過了寒冬。

如果您想閱讀2Q22加密VC投資評論，請閱讀此線程：https://twitter.com/alphanonceStaff/status/1547919633339977730

免責聲明：這不是財務建議。

責任編輯：Felix

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